كان عام 2021 عامًا استثنائيًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول ETF لعقود بيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور بيتكوين كعملة قانونية، وغيرت إيثريوم طريقة الرسوم، وتجاوز إجمالي قيمة الأصول المقفلة DeFi (TVL) 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. وظهرت العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة في هذا العام، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض للضرر في البداية، إلا أنه قد تعافى الآن إلى المستويات السابقة. منذ بداية الحرب، تلقت القوات الأوكرانية تبرعات بالعملات المشفرة باستمرار. وفي احتجاج سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حجبهم عن قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، يمكن للناس استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن أن تحققه البنية التحتية المالية التقليدية.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تفيد في تطوير مجالات متعددة من نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للبلوكتشين، وتطوير التطبيقات، واعتماد لغات البرمجة الأكثر شيوعاً والصديقة للمطورين، وزيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. هذا التقرير يحلل الاتجاهات الرئيسية للبلوكتشين في عام 2022.
!
تحسينات في مجال البلوكتشين
في عام 2022، مع إدخال بلوك تشين جديدة، وتحسين بروتوكولات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وأوقات المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يحصل مجال البلوكتشين على مزيد من التطور. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول Layer 2 أيضًا تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع للبلوك تشين الحالية، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير الجسور عبر السلاسل، مما سيسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. إن التركيز على قابلية التوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، سيحدد من سيفوز في المنافسة بين حلول Layer 1 وLayer 2.
1. ظهور حلول التشغيل المتبادل بين الشبكات المتعددة
ظهر العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة وحلول Layer 2 في عام 2021، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل عائقًا واضحًا أمام اعتماد البلوكتشين على نطاق واسع، ولكنه أيضًا يوفر فرصة مهمة للتطور.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من الطبقة 1 و الطبقة 2 تهدف إلى زيادة سرعة التداول وتقليل التكلفة، ومن أشهر هذه البلوكتشين هي Polygon و Avalanche و Optimism و Terra و Solana. تستخدم هذه البلوكتشين ميزات العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية المفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الميزات الفريدة لمختلف البلوكتشين ، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار ، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم عائد الاستثمار.
يوجد حاليًا اتجاه يتمثل في تجميع (DEX) البورصات اللامركزية، مثل Paraswap، من خلال تبادل عبر DEX لمساعدة المستخدمين في الحصول على أفضل الأسعار، وبدأت في التكامل مع الجسور متعددة السلاسل، مما يسمح ليس فقط للمستخدمين بتبادل الرموز على نفس البلوكتشين، ولكن أيضًا يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance و Multichain أو Atlasdex. يعد Multichain بروتوكولًا لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 7.7 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر عدة سلاسل، مما يساعد على تعزيز النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave و Curve و Uniswap، تم نشرها في البداية فقط على البلوكتشين الإيثيريوم، ولكنها الآن تم نشرها على عدة بلوكتشينات. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل السيولة بين بلوكتشينات مختلفة للتفاعل مع تطبيق معين.
!
2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة المستخدم في منصات التداول اللامركزية ( DEXs ) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
سيصبح خوارزمية الأساس في DEX أكثر تعقيدًا. يتبع DEX معين خوارزمية تسعير بسيطة وهي x * y = k( صيغة الناتج الثابت ). حيث x و y هما الكميتان الخاصة بكل من الرمزين اللذين يشكلان تجمع السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أن له تأثيرًا نسبيًا كبيرًا على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد حسنت العديد من DEX الجديدة الخوارزميات / المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
Curve: تحسين تداول العملات المستقرة المشابهة للأصول
Balancer: يسمح بحوض سيولة متعدد الأصول
دودي: صانع سوق نشط ( نموذج PMM )
Bancor: توفير السيولة من جانب واحد
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز مميز برمز مميز آخر، تكون تقلبات قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 )، مما يضمن تأثير سعر أقل، وفي الوقت نفسه يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد قامت DEX معينة بتحويل نموذج صانع السوق التلقائي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق أسعار معين. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
某DEX عبارة عن نوع جديد من DEX يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في ارتفاع سريع ( حيث بلغت في نوفمبر 2021 11 مليار دولار )، وحجم التداول قد اقترب من مستوى某DEX (. حجم التداول اليومي لـ某DEX حوالي 13 مليار دولار، في حين أن حجم التداول اليومي لذلك DEX حوالي 9.5 مليار دولار ). ومع ذلك، فإن إيرادات某DEX لا تزال تفوق بكثير إيرادات ذلك DEX، حيث وصلت الإيرادات القصوى اليومية إلى 17.7 مليون دولار، بينما كانت الإيرادات القصوى اليومية لذلك DEX 680 ألف دولار فقط. يخطط某DEX لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تحاكي المزيد من DEX ذلك.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت DEX أيضًا ببعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الدفترية وصافي التداول، وأوامر الأسعار المحددة، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول Layer 2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على Layer 2
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول مختلف التطبيقات اللامركزية 241 مليار دولار أمريكي. تعد بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol في الصدارة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة القفل TVL. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وPancakeSwap وspookswap وSerum أيضًا 13 مليار دولار أمريكي من TVL.
بصرف النظر عن النمو السريع في TVL الخاص بكتل البلوكشين Layer 1، بفضل العوائد العالية من تعدين السيولة، شهدت حلول Layer 2 أيضًا زيادة ملحوظة في TVL منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كانت Polygon رائدة في هذا المجال، حيث ارتفع TVL الخاص بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروته البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum وOptimism والعديد من حلول Layer 2 الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحظيت باهتمام كبير من قبل المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، فإن مجال DeFi أصبح سريعًا مزدحمًا مما أدى إلى زيادة تكاليف التداول وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشاكل في التفاقم، وستتسارع تشبع الكتل الرئيسية من Layer 1. وبالتالي، ستشهد تكاليف الغاز لمعظم كتل Layer 1 ارتفاعًا.
إن التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخير ستؤدي إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح مشكلة أبدية لإيثريوم، لذلك يقوم عدد متزايد من الأشخاص بنقل الأصول بكميات كبيرة إلى مستويات مختلفة.
ظهور حلول Layer 2 والسلاسل الجانبية لا يزيد فقط من سرعة المعاملات، بل يوفر أيضاً في تكاليف الغاز، مما يعزز بشكل أكبر تطوير مجال DeFi. من المتوقع أنه بحلول عام 2022، ستعتمد المزيد من تطبيقات DeFi على حلول Layer 2. زيادة TVL لحلول Layer 2( مثل Arbitrum وOptimism وBoba 2) تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية Layer 1 على Layer 2 مبسطة، لذا يمكن أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستقوم جميع الرموز الرئيسية بإطلاق إصدارات Layer 2، وسيضمن الجسر أنها تستطيع التحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين أيضًا ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
!
( 4."NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداولات NFT على العديد من المنصات 230 مليار دولار، حيث تستحوذ OpenSea على الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوزت حجم تداولات NFT 100 مليار دولار، مما شكل تقريباً نصف إجمالي حجم تداولات NFT لعام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستتولى السيطرة على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحصلت أيضًا على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف الأخرى في حسابات الحفظ. NFT لا يمكنها فقط توكن الأصول، بل يمكنها أيضًا توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للكيانات الكبيرة توكن مراكزها الحالية في تجمع السيولة، مما يسمح بالتبادل دون الحاجة إلى إغلاق المراكز أولاً، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، بعض الشركات تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تمت 75٪ من معاملات NFT على شبكة الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل Layer 1 وLayer 2 الأخرى، بما في ذلك Ronin وFlow وImmutable وSolana. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ أن تم إطلاق Solana وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على Solana 1.3 مليار دولار، حيث كانت هناك منصة واحدة في المقدمة. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار من منصة معينة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon من خلال تلك المنصة.
سيكون استخدام NFT في الألعاب نقطة تركيز أخرى. ستؤدي تجارة عناصر اللعبة إلى نشوء نماذج أعمال متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi تشمل:
يتم تمثيل مراكز مزودي السيولة في بعض DEX بواسطة NFT، لأنها غير قابلة للاستبدال.
منصة NFT تتيح للناس شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة.
قامت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ببيع براءتي اختراع لنوبل على شكل NFT: تقنية تحرير الجينات CRISPR-Cas9 وعلاج السرطان المناعي
NFT كدعوة للمشاركة في فعاليات حصرية
يبيع الفنانون حقوق بث الموسيقى لمشجعيهم، ويسمحون لهم بمشاركة حقوق البث
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما حقق رقماً قياسياً جديداً. بينما تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مثيرة للقلق، وقد تمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبح سوق مركزي معين وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للقراصنة. وفقًا لمنصة معينة، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين بلوكتشين الإيثريوم وسولانا، وقد تم استهداف البروتوكول من قبل القراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الهجمات الإلكترونية إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة المفتوحة لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في شفرة حل Layer 2 المسمى Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات لتحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الخبيثين، مما يفيد في تعزيز الكل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2022البلوكتشين الصناعة ستة اتجاهات: التفاعل متعدد السلاسل، التمويل اللامركزي الابتكار والتحديات الأمنية
آفاق تطوير صناعة البلوكتشين في عام 2022
كان عام 2021 عامًا استثنائيًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول ETF لعقود بيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور بيتكوين كعملة قانونية، وغيرت إيثريوم طريقة الرسوم، وتجاوز إجمالي قيمة الأصول المقفلة DeFi (TVL) 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. وظهرت العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة في هذا العام، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض للضرر في البداية، إلا أنه قد تعافى الآن إلى المستويات السابقة. منذ بداية الحرب، تلقت القوات الأوكرانية تبرعات بالعملات المشفرة باستمرار. وفي احتجاج سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حجبهم عن قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، يمكن للناس استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن أن تحققه البنية التحتية المالية التقليدية.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تفيد في تطوير مجالات متعددة من نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للبلوكتشين، وتطوير التطبيقات، واعتماد لغات البرمجة الأكثر شيوعاً والصديقة للمطورين، وزيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. هذا التقرير يحلل الاتجاهات الرئيسية للبلوكتشين في عام 2022.
!
تحسينات في مجال البلوكتشين
في عام 2022، مع إدخال بلوك تشين جديدة، وتحسين بروتوكولات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وأوقات المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يحصل مجال البلوكتشين على مزيد من التطور. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول Layer 2 أيضًا تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع للبلوك تشين الحالية، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير الجسور عبر السلاسل، مما سيسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. إن التركيز على قابلية التوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، سيحدد من سيفوز في المنافسة بين حلول Layer 1 وLayer 2.
1. ظهور حلول التشغيل المتبادل بين الشبكات المتعددة
ظهر العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة وحلول Layer 2 في عام 2021، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل عائقًا واضحًا أمام اعتماد البلوكتشين على نطاق واسع، ولكنه أيضًا يوفر فرصة مهمة للتطور.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من الطبقة 1 و الطبقة 2 تهدف إلى زيادة سرعة التداول وتقليل التكلفة، ومن أشهر هذه البلوكتشين هي Polygon و Avalanche و Optimism و Terra و Solana. تستخدم هذه البلوكتشين ميزات العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية المفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الميزات الفريدة لمختلف البلوكتشين ، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار ، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم عائد الاستثمار.
يوجد حاليًا اتجاه يتمثل في تجميع (DEX) البورصات اللامركزية، مثل Paraswap، من خلال تبادل عبر DEX لمساعدة المستخدمين في الحصول على أفضل الأسعار، وبدأت في التكامل مع الجسور متعددة السلاسل، مما يسمح ليس فقط للمستخدمين بتبادل الرموز على نفس البلوكتشين، ولكن أيضًا يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance و Multichain أو Atlasdex. يعد Multichain بروتوكولًا لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 7.7 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر عدة سلاسل، مما يساعد على تعزيز النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave و Curve و Uniswap، تم نشرها في البداية فقط على البلوكتشين الإيثيريوم، ولكنها الآن تم نشرها على عدة بلوكتشينات. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل السيولة بين بلوكتشينات مختلفة للتفاعل مع تطبيق معين.
!
2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة المستخدم في منصات التداول اللامركزية ( DEXs ) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
سيصبح خوارزمية الأساس في DEX أكثر تعقيدًا. يتبع DEX معين خوارزمية تسعير بسيطة وهي x * y = k( صيغة الناتج الثابت ). حيث x و y هما الكميتان الخاصة بكل من الرمزين اللذين يشكلان تجمع السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أن له تأثيرًا نسبيًا كبيرًا على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد حسنت العديد من DEX الجديدة الخوارزميات / المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز مميز برمز مميز آخر، تكون تقلبات قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 )، مما يضمن تأثير سعر أقل، وفي الوقت نفسه يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد قامت DEX معينة بتحويل نموذج صانع السوق التلقائي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق أسعار معين. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
某DEX عبارة عن نوع جديد من DEX يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في ارتفاع سريع ( حيث بلغت في نوفمبر 2021 11 مليار دولار )، وحجم التداول قد اقترب من مستوى某DEX (. حجم التداول اليومي لـ某DEX حوالي 13 مليار دولار، في حين أن حجم التداول اليومي لذلك DEX حوالي 9.5 مليار دولار ). ومع ذلك، فإن إيرادات某DEX لا تزال تفوق بكثير إيرادات ذلك DEX، حيث وصلت الإيرادات القصوى اليومية إلى 17.7 مليون دولار، بينما كانت الإيرادات القصوى اليومية لذلك DEX 680 ألف دولار فقط. يخطط某DEX لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تحاكي المزيد من DEX ذلك.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت DEX أيضًا ببعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الدفترية وصافي التداول، وأوامر الأسعار المحددة، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول Layer 2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على Layer 2
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول مختلف التطبيقات اللامركزية 241 مليار دولار أمريكي. تعد بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol في الصدارة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة القفل TVL. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وPancakeSwap وspookswap وSerum أيضًا 13 مليار دولار أمريكي من TVL.
بصرف النظر عن النمو السريع في TVL الخاص بكتل البلوكشين Layer 1، بفضل العوائد العالية من تعدين السيولة، شهدت حلول Layer 2 أيضًا زيادة ملحوظة في TVL منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كانت Polygon رائدة في هذا المجال، حيث ارتفع TVL الخاص بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروته البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum وOptimism والعديد من حلول Layer 2 الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحظيت باهتمام كبير من قبل المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، فإن مجال DeFi أصبح سريعًا مزدحمًا مما أدى إلى زيادة تكاليف التداول وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشاكل في التفاقم، وستتسارع تشبع الكتل الرئيسية من Layer 1. وبالتالي، ستشهد تكاليف الغاز لمعظم كتل Layer 1 ارتفاعًا.
إن التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخير ستؤدي إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح مشكلة أبدية لإيثريوم، لذلك يقوم عدد متزايد من الأشخاص بنقل الأصول بكميات كبيرة إلى مستويات مختلفة.
ظهور حلول Layer 2 والسلاسل الجانبية لا يزيد فقط من سرعة المعاملات، بل يوفر أيضاً في تكاليف الغاز، مما يعزز بشكل أكبر تطوير مجال DeFi. من المتوقع أنه بحلول عام 2022، ستعتمد المزيد من تطبيقات DeFi على حلول Layer 2. زيادة TVL لحلول Layer 2( مثل Arbitrum وOptimism وBoba 2) تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية Layer 1 على Layer 2 مبسطة، لذا يمكن أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستقوم جميع الرموز الرئيسية بإطلاق إصدارات Layer 2، وسيضمن الجسر أنها تستطيع التحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين أيضًا ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
!
( 4."NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداولات NFT على العديد من المنصات 230 مليار دولار، حيث تستحوذ OpenSea على الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوزت حجم تداولات NFT 100 مليار دولار، مما شكل تقريباً نصف إجمالي حجم تداولات NFT لعام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستتولى السيطرة على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحصلت أيضًا على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف الأخرى في حسابات الحفظ. NFT لا يمكنها فقط توكن الأصول، بل يمكنها أيضًا توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للكيانات الكبيرة توكن مراكزها الحالية في تجمع السيولة، مما يسمح بالتبادل دون الحاجة إلى إغلاق المراكز أولاً، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، بعض الشركات تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تمت 75٪ من معاملات NFT على شبكة الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل Layer 1 وLayer 2 الأخرى، بما في ذلك Ronin وFlow وImmutable وSolana. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ أن تم إطلاق Solana وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على Solana 1.3 مليار دولار، حيث كانت هناك منصة واحدة في المقدمة. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار من منصة معينة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon من خلال تلك المنصة.
سيكون استخدام NFT في الألعاب نقطة تركيز أخرى. ستؤدي تجارة عناصر اللعبة إلى نشوء نماذج أعمال متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi تشمل:
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp(
) 5. تعزيز الانتباه للأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما حقق رقماً قياسياً جديداً. بينما تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مثيرة للقلق، وقد تمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبح سوق مركزي معين وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للقراصنة. وفقًا لمنصة معينة، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين بلوكتشين الإيثريوم وسولانا، وقد تم استهداف البروتوكول من قبل القراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الهجمات الإلكترونية إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة المفتوحة لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في شفرة حل Layer 2 المسمى Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات لتحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الخبيثين، مما يفيد في تعزيز الكل.