DWF Labsの台頭: 16ヶ月で470の暗号化プロジェクトに投資

暗号化市場が低迷している中、DWF Labsという新興企業が台頭し、業界の注目を集めている。わずか16ヶ月の間に、同社は470のプロジェクトに投資したと主張し、市場価値上位1000のトークンの約35%と提携関係を築いている。

DWF Labsは、2022年9月の設立以来、急速に拡大し、Synthetixに2,000万ドル、Confluxに2,800万ドル、Fetch.AI に4,000万ドル、EOS Network Foundationに4,500万ドル、Algorand Foundationに5,000万ドルなど、いくつかの有名な暗号プロジェクトに資金を提供しました。

しかし、DWF Labsの投資方法は業界で疑問を引き起こしています。調査によれば、これらの取引の大半は伝統的な資金調達ではなく、場外取引(OTC)であることが判明しました。DWF Labsは主に3つの方法で事業を展開しています: 流動トークン投資、ロックトークン投資、そしてマーケットメイキングサービス。

流動トークン投資において、DWF Labsは通常、市場価格の5-15%の割引でトークンを購入し、分割払いを行い、1日あたりの購入額は約10-15万ドルです。これにより、プロジェクト側は小幅なプレミアムを得て現金化できると同時に、大規模な投資を得たと宣伝することができます。

マーケットメイキングサービスに関して、DWF Labsは通常1年以上の契約を結び、プロジェクトトークンをローンとして取得します。契約には、DWF Labsがコインの価格が特定の水準に達したときに、契約署名時の価格でトークンを購入できるオプション条項が含まれています。注目すべきは、DWF Labsが設定する行使価格がしばしば市場の慣行を大きく上回ることです。

リスク投資に関して、DWF Labsは通常、最大50%の大きな割引を要求し、ロックアップ期間は1〜2年です。

複数の情報筋によると、DWF Labsは顧客を獲得する際に潜在的なコイン価格の動向について頻繁に議論しています。同社の初期の宣伝資料では、アルゴリズム調整によってコイン価格に影響を与えることができると記載されていましたが、最近ではこのような表現を使用するのを止めたようです。

論争があるにもかかわらず、一部のパートナーはDWF Labsのパフォーマンスに対して好意的な評価を下しました。Algorand Foundation、EOS Network Foundation、Flokiなどのプロジェクト側は、協力の成果に満足していると述べました。

未来を見据え、DWF Labsは暗号会社のインキュベーションプログラムを推進しており、コンプライアンスに準拠した暗号のオフショア取引市場を設立する計画です。会社の創設者Andrei Grachevは、DWF Labsが四大監査法人の一つによる監査を受けており、複数のライセンスを申請していると述べています。

DWF Labsの急成長は、業界内でそのビジネスモデルと運営方法に関する広範な議論を引き起こしました。会社が「物議を醸している」にもかかわらず、GrachevはDWF Labsがリスクを引き受け、革新的な方法を採用することで、マーケットメイキング企業の基準を向上させたと考えています。暗号市場が持続的に発展する中で、DWF Labsの将来の方向性は注目に値します。

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