Qiming Venture PartnersのエグゼクティブディレクターがWeb3投資戦略と業界の見通しについて語ります

啓明創投は、VC分野で17年の経験を持つ世界的なリーディングベンチャーキャピタル機関です。同社は2019年から暗号通貨分野に進出し、現在までに16〜17のプロジェクトに投資しています。その投資戦略は主に華人起業家を支援し、グローバルな暗号市場に展開することに焦点を当てています。

啓明創投の執行董事は、会社が暗号およびWeb3業界の長期的な潜在能力を高く評価していると述べました。彼は、技術と人材の観点からこの市場が非常に魅力的であり、さまざまな分野で革新を行っている優れたエンジニアや開発者が多数いると考えています。暗号通貨の本来の目的は、ユーザーがデジタル資産、価値、アイデンティティを所有し、迅速に交換できる価値ネットワークを構築することです。

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啓明創投は伝統的に70％の投資をAラウンドまたはBラウンドで行っていますが、Web3分野ではより柔軟な戦略を採用しています。業界の初期の性質を考慮して、会社はいくつかのシードラウンドおよびプレシードラウンドの投資も行っています。同時に、成長段階に入ったり、評価額が高いプロジェクトに対して、啓明創投は大規模な資金提供の能力も持っています。

具体的な投資方向において、啓明創投は幅広いカバレッジを持っています。ユーザーの視点から見ると、彼らは個人ユーザーと機関ユーザーの2つの方向のプロジェクトに注目しています。インフラストラクチャーの面では、会社は権利質押サービスプロバイダーを含む複数のプロジェクトに投資しています。アプリケーションのレベルでは、彼らはDeFi、NFT、ゲームなどの分野に早期に取り組んでいます。

現在の市場状況について、執行役員は来年末までに市場が好転することに対して慎重な楽観的態度を示しましたが、市場の動向を正確に予測することは難しいとも強調しました。彼は、投資先企業に十分な資金準備を維持し、可能であれば持続可能な収入と価値捕捉能力を持つことを推奨しました。これにより、長期的な市場の低迷に対応できるようにするためです。

投資戦略に関して、啓明創投は安定した投資ペースを維持したいと考えていますが、ブルマーケットとベアマーケットでは調整が行われます。ブルマーケットでは競争が激しいため、投資ペースは速くなります。一方、ベアマーケットではより深くデューデリジェンスを行うことができ、この状態はエコシステムの健全な発展により有利です。

Web3の大規模採用について話すと、執行役員は現在のWeb2と比較して依然として大きなギャップがあると考えています。主な課題は、ユーザーの暗号通貨決済体験への受容度と、基盤インフラの不完全さです。彼は、これらの問題の解決にはかなりの時間がかかると予想しており、短期的には実現できないかもしれないと述べています。

Web2の起業家がWeb3の分野に参入することに対して、启明创投は積極的な態度を持っています。彼らはこのような起業家が強力な技術力、実行力、製品意識を備えており、Web3の特別なニーズを理解するために時間をかければ、迅速に適応し成功を収めることができると考えています。

最後に、一部のWeb3起業家がAI分野に転向する現象について、執行役員は理解を示しました。彼は、これは現在のWeb3業界が直面している課題、例えば新しいアプリケーションシナリオの欠如や大規模な採用の進展が遅れていることを反映しているだけでなく、AI分野での最近の画期的な進展も示していると指摘しました。しかし、彼は起業家に対し、AIかWeb3のいずれを選んでも、アプリケーション層で多くの課題が待ち受けているため、長期的な探求が必要であると警告しました。彼は起業家に対し、自身の興味と能力に基づいて選択し、両分野に不確実性が存在することを認識するよう勧めました。