Galaxy Digitalは、市場の課題に対応するために戦略的なレイアウトを多様化し、暗号トレジャリーの重要なプロモーターになりました

最近、暗号化通貨市場の熱気が持続的に高まり、様々なコインが順番に上昇し、投資家の注意を引きつけています。この財庫の物語の背後で、Galaxy Digitalは重要な推進役を果たしています。資産管理からインフラ構築、直接投資から構造的サポートまで、Galaxyは伝統的な資本市場に参入した後、コンプライアンスの転換と多様化戦略の展開を加速させています。

Galaxyは企業向けにカスタマイズされた暗号化資産庫サービスを提供します

現在、ますます多くの企業が資産の一部をビットコインやイーサリアムなどの主流暗号化通貨に配分することを選択し、資産の備蓄、インフレ対策、さらには財務収益の創出に利用しています。

市場は特定の暗号化金融会社のレバレッジレベルと債務返済能力に懸念を抱いているが、Galaxy Digitalの研究責任者アレックス・ソーンはこれらの懸念が過剰に拡大されていると考えている。彼は次のように指摘した："全体の規模から見ると、これらの会社の債務規模は比較的限られており、ほとんどの債務の満期は2年以上先である。"

Galaxyは暗号化金融の発展トレンドに楽観的であり、この貯蓄ブームを推進するために積極的に参加しています。暗号資産の初めての配置を行う新規参入者から、既存の配置を最適化する成熟企業まで、Galaxyは取引、投資、構造設計から技術導入までの全方位のサポートを提供しています。

Galaxyは主に2種類の企業財庫参加者にサービスを提供しています：

1. 自主管理型企業：Galaxyの機関レベルの技術プラットフォームを使用して、自ら取引、貸付、ステーキング操作を行うことができる。
2. 管理型企業の運営を求める：Galaxy Asset Managementと提携して、包括的な管理戦略とインフラサポートを得ることができます。

公式データによると、最近GalaxyはSharpLink、BitMine、GameSquare、GameStop、AMC、Bit Digitalなどの15社以上の先進企業の暗号財庫プロジェクトの最初のパートナーとなっています。これらの企業は暗号資産の配分に40億ドル以上を投資することを約束しています。一部のケースでは、Galaxyはこれらの企業のデジタル資産戦略を直接投資の形で支援しています。

暗号化財庫のカスタマイズサービスは、Galaxyの重要な収入源の一つとなっています。SharpLink Gamingを例に取ると、Galaxyはこの会社に投資するだけでなく、資産管理契約を締結し、同社のイーサリアム財庫の管理を担当しています。アメリカのSECの文書によると、SharpLinkはGalaxyに対して年率0.25%から1.25%の段階的な資産管理料を支払う必要があり、最低でも年間125万ドルです。SharpLinkがETH財庫の規模を拡大し続けるにつれて、Galaxyも安定した相当な収益を得ることができるでしょう。

さらに、機関のステーキング需要が増加する中、Galaxyはより多くの収益を実現するために関連サービスの最適化を進めています。最近、Galaxyは複数の機関向けのカストディプラットフォームと提携し、そのステーキング業務をさらに拡大しました。公式データによると、今年上半期までにGalaxyのステーキング資産規模は315億ドルに達しました。

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上場後の多様化の戦略的レイアウトを加速する

Galaxyの創設者マイク・ノボグラッツは次のように述べています："機関であれ革新者であれ、グローバル化されたデジタル接続の金融システムのニーズを満たすために、信頼できるパートナーが必要です。Galaxyは、機関が暗号経済で金融サービスを求める際の第一のワンストッププラットフォームになることを目指しています。"

実際、Galaxyは高いボラティリティと高い不確実性の暗号市場環境に対処するために、より多元的な構造的戦略を試みています。現在、Galaxyのビジネスアーキテクチャは主に3つのコアセクターを中心に展開されています：グローバル市場（取引および投資銀行業務を含む）、資産管理、そしてデジタルインフラソリューション（マイニング、ステーキングプロトコルのサポートおよび自己保管技術を含む）。

しかし、今年の第一四半期に、Galaxyは2.95億ドルの純損失を計上しました。これは主に暗号資産の価格下落とHeliosデータセンターのマイニング事業の停止によるものです。この損失は2024年全体での約3.5億ドルの純収入をほぼ相殺しました。さらに、第一四半期末時点でGalaxyの資産管理規模は前四半期比で29%大幅に縮小し、70億ドルに減少しました。これは暗号市場の変動が同社の資産管理事業に与える圧力を反映しています。

短期的な業績が圧迫されているにもかかわらず、Galaxyは依然として十分な資金準備を維持しています。2025年の第1四半期末時点で、同機関は11億ドルの現金と安定通貨、及び19億ドルの株式準備を保有しています。

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暗号化財庫業務を除いて、Galaxyは他のエコシステムの展開を拡大し、収入の多様化を促進して、取引業務への依存を減らしています：

1. 資産管理業務：Galaxyは複数のグローバル金融機関と協力し、暗号ETFの展開を拡大しています。カナダ、ヨーロッパ、アメリカ市場で、Galaxyは異なる機関と協力して多様な暗号資産ETF製品を発売しています。

2. デジタルインフラ：Galaxyは次世代AIインフラHeliosを構築しています。今年5月末、Galaxyは上場後に2900万株のAクラス普通株を発行し、得られた純収益を利用してテキサス州にあるHeliosデータセンターキャンパスの拡張を計画し、人工知能と高性能計算インフラを発展させる予定です。

3. コンプライアンスプロセス：今年5月、Galaxyはケイマン諸島からアメリカに移管する再編を完了し、正式にナスダックに上場しました。株式コードはGLXYです。過去1ヶ月間で、GLXYの株価は55.87%上昇しました。

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コンプライアンスプロセスを進めるために、Galaxyも代償を払いました。今年の3月末、GalaxyはLUNAトークンの操作事件についてアメリカニューヨーク州司法長官事務所と2億ドルの和解合意に達し、この罰金を3年以内に支払う必要があります。

暗号化財庫の裏方としての推進者であるか、またはETF製品やAIインフラなどの分野での積極的な展開など、Galaxyが多様化戦略とコンプライアンスプロセスを通じて市場の不確実性に対処する決意を示しています。

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