Open AI新品將至 全球算力及光模塊市場景氣攀升

Open AI新品即將發布,全球算力及光模塊市場景氣度持續提升

Open AI創始人Sam Altman宣布將於5月13日發布新產品,雖不是GPT-5或搜索引擎,但會是人們感興趣的東西。這一消息將再次引發市場對AI的關注。

海外光通信市場景氣度持續攀升,市場規模不斷擴大。主要亮點包括:

1. 800G業務加速:Coherent公司800G收入環比增長25%,並縮短交貨時間。

2. 800G需求持續旺盛:Coherent公司800G客戶從2個擴展至4個,預計未來5年復合增速保持60%。

3. 1.6T加速落地:Coherent和Lumentum預計今年下半年開始送樣1.6T產品,明年初量產。

AI發展也加速了液冷散熱需求。某公司已具備量產100KW液冷機櫃能力,單機櫃"百千瓦"時代已經到來。未來散熱可能成爲制約單機櫃算力密度的關鍵因素之一。

光模塊市場預計未來5年將以15%的復合年增長率增長,主要由AI集羣和雲計算需求驅動。雖然FTTx等細分市場仍疲軟,但整體前景樂觀。

總的來看,全球算力及光模塊市場景氣度持續提升,AI發展帶動產業鏈快速發展。需重點關注1.6T光模塊和高功率液冷技術的進展。

Dell'Oro預測中國FTTR用戶數到2026年將超8000萬

Dell'Oro Group預測,中國FTTR(光纖到房間)用戶數將從2023年底的約3500萬,增長到2026年的8000萬以上。

2023年中國運營商FTTR ONT設備出貨超2300萬臺,主設備與子設備比例約爲1:1。90%主設備採用XG-PON技術,幾乎所有子設備採用GPON技術。運營商正在從Wi-Fi 6快速切換到Wi-Fi 7設備。

FTTR不僅用於解決Wi-Fi問題,還旨在增加ARPU、減少用戶流失、降低能耗及提升服務質量。預計2024年中國FTTR部署將繼續保持強勁增長勢頭。

LightCounting:全球光模塊市場復蘇不均衡

LightCounting預測,全球光模塊市場在2023年下降6%後,未來5年將以15%的復合年增長率增長。

AI集羣對以太網光模塊的強勁需求是主要增長動力。雲計算公司DWDM網路升級也將做出重要貢獻。2025-2029年無線前傳和FTTx產品銷售將大幅增長。

2023年FTTx和無線前傳光模塊銷售降幅最大,預計要到2025年才會復蘇。2024年DWDM市場將溫和復蘇,以太網光模塊和AOC銷售預計將分別增長40%和25%。

盡管短期內部分細分市場表現疲軟,但長期來看行業發展前景樂觀。

Canalys:第一季度全球平板電腦市場恢復增長

Canalys數據顯示,2024年第一季度全球平板電腦出貨量同比小幅增長1%,達到3370萬臺,結束了連續四個季度的下滑。

蘋果以1200萬臺出貨量居首,佔36%市場份額。三星略增1%位居第二,出貨680萬臺。華爲連續兩季度排名第三,出貨270萬臺,同比增長70%。聯想和亞馬遜分列第四五位,均超200萬臺。

在全球經濟逐步復蘇背景下,平板電腦市場品牌競爭愈發激烈。

美再次收緊對華爲出口限制 商務部:將採取必要措施維護中企權益

據報道,美國政府撤銷了高通和英特爾向華爲出售芯片的許可證。中國商務部對此表示堅決反對,稱美方泛化國家安全概念,濫用出口管制措施,無理制裁打壓中國企業。

商務部表示,美方限制純民用消費芯片對華出口,是典型的經濟脅迫,違背WTO規則,也損害美國企業利益。中方將採取一切必要措施,堅定維護中國企業的正當權益。

阿裏雲發布通義千問2.5,性能全面趕超GPT-4 Turbo

阿裏雲正式發布通義千問2.5,模型性能全面趕超GPT-4 Turbo,成爲目前最強中文大模型。相比2.1版本,新版本在理解能力、邏輯推理、指令遵循、代碼能力等方面分別提升9%、16%、19%、10%。

同時,阿裏雲發布1100億參數開源模型Qwen1.5-110B,在多個基準測評中超越Meta的Llama-3-70B。

原通義千問APP更名爲"通義APP",集成通義大模型全套能力。目前通義已發展出文生圖、智能編碼、文檔解析、音視頻理解等領先能力。

Counterpoint預測:生成式AI手機存量規模2027年將突破10億大關

Counterpoint與MediaTek等發布的《生成式AI手機產業白皮書》定義了生成式AI手機的必要特徵:

1. 支持大模型本地部署或雲端協同執行復雜AI任務
2. 具備多模態能力,可處理文本、圖像、語音等多種形式內容
3. 確保流暢、無縫的用戶體驗

白皮書還探討了生成式AI手機生態中各參與者的AI戰略。Counterpoint預測,生成式AI手機存量規模將在2027年突破10億大關。

微軟正在打造新人工智能模型以與谷歌產品競爭

據報道,微軟正在開發一個名爲MAI-1的新AI模型,旨在與谷歌和Anthropic等競爭。該模型可能還有潛力與微軟投資的OpenAI競爭。

微軟CTO表示將繼續爲OpenAI建造大型超級計算機,雙方合作前景光明。MAI-1與微軟此前收購的Inflection模型是分開的。

新模型在參數規模上將處於全球領先地位,有望爲微軟數字服務提供強大動力。