Galaxy Digital se convierte en un importante impulsor de la encriptación, la estrategia de diversificación aborda los desafíos del mercado
Recientemente, el mercado de encriptación de criptomonedas ha estado en auge, con diversos tipos de monedas mostrando aumentos consecutivos, compitiendo por la atención de los inversores. Detrás de esta narrativa de tesorería, Galaxy Digital está desempeñando un papel clave como impulsor. Desde la gestión de activos hasta la construcción de infraestructura, desde inversiones directas hasta apoyo estructurado, Galaxy, tras ingresar al mercado de capitales tradicional, está acelerando su transformación en cumplimiento y su estrategia de diversificación.
Galaxy ofrece servicios de tesorería encriptada personalizados para empresas
Actualmente, cada vez más empresas eligen asignar parte de sus activos a criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, para reservas de activos, protección contra la inflación e incluso para generar ingresos financieros.
Aunque el mercado tiene dudas sobre los niveles de apalancamiento y la capacidad de pago de algunas empresas de encriptación, Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy Digital, considera que estas preocupaciones están sobredimensionadas. Señala: "Desde una perspectiva general, la magnitud de la deuda de estas empresas es relativamente limitada y la mayoría de las deudas tienen un vencimiento de más de dos años."
Galaxy mantiene una perspectiva optimista sobre la tendencia de desarrollo de la encriptación financiera y participa activamente en impulsar esta ola de reservas. Ya sean nuevos entrantes que configuran por primera vez activos encriptados o empresas maduras que optimizan sus configuraciones existentes, Galaxy les ofrece apoyo integral que abarca desde transacciones, inversiones, diseño estructural hasta implementación tecnológica.
Según la información, Galaxy principalmente ofrece servicios a dos tipos de participantes en el tesorería empresarial:
Empresas de gestión autónoma: pueden utilizar la plataforma tecnológica institucional de Galaxy para realizar operaciones de trading, préstamos y staking por su cuenta.
Buscar empresas de gestión de custodia: se puede colaborar con Galaxy Asset Management para obtener estrategias de gestión completas y apoyo en infraestructura.
Los datos oficiales muestran que recientemente Galaxy se ha convertido en el socio preferido de más de 15 proyectos de tesorería encriptación de empresas líderes, como SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, entre otros. Estas empresas han prometido invertir más de 4 mil millones de dólares en la asignación de activos encriptación. En algunos casos, Galaxy también ha apoyado las estrategias de activos digitales de estas empresas a través de inversiones directas.
El servicio de personalización de la tesorería de encriptación se está convirtiendo en una de las principales fuentes de ingresos de Galaxy. Tomando como ejemplo a SharpLink Gaming, Galaxy no solo invierte en la empresa, sino que también firma un acuerdo de gestión de activos, siendo responsable de administrar su tesorería de Ethereum. Según documentos de la SEC de EE. UU., SharpLink debe pagar a Galaxy una tarifa de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25%, con un mínimo de 1.25 millones de dólares al año. A medida que SharpLink continúa expandiendo el tamaño de su tesorería de ETH, Galaxy también obtendrá ingresos estables y considerables.
Además, con el aumento de la demanda de staking institucional, Galaxy también está optimizando los servicios relacionados para lograr más rendimientos. Recientemente, Galaxy ha colaborado con varias plataformas de custodia a nivel institucional, ampliando aún más su negocio de staking. Según datos oficiales, hasta la primera mitad de este año, el tamaño de los activos en staking de Galaxy alcanzó los 31.5 millones de dólares.
Estrategia de diversificación acelerada después de la salida al mercado
El fundador de Galaxy, Mike Novogratz, declaró: "Tanto las instituciones como los innovadores necesitan un socio de confianza para satisfacer las demandas del sistema financiero globalizado y conectado digitalmente. Galaxy tiene como objetivo convertirse en la plataforma integral preferida por las instituciones que buscan servicios financieros en la encriptación económica."
En realidad, Galaxy está intentando hacer frente al entorno del mercado de encriptación de alta volatilidad y alta incertidumbre a través de una estrategia estructural más diversa. Actualmente, la estructura empresarial de Galaxy se centra principalmente en tres áreas clave: mercado global (que abarca operaciones y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluyendo minería, soporte para protocolos de staking y tecnología de autocustodia).
Sin embargo, en el primer trimestre de este año, Galaxy registró una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída de los precios de los encriptación de activos y el cierre de la operación de minería del centro de datos Helios. Esta pérdida casi compensó los ingresos netos de casi 350 millones de dólares para todo el año 2024. Además, a finales del primer trimestre, la escala de activos bajo gestión de Galaxy se redujo drásticamente en un 29% en comparación con el trimestre anterior, cayendo a 7,000 millones de dólares, lo que refleja la presión de la volatilidad del mercado de encriptación sobre su negocio de gestión de activos.
A pesar de la presión en el rendimiento a corto plazo, Galaxy todavía mantiene suficientes reservas de capital. A finales del primer trimestre de 2025, la institución tenía 1,100 millones de dólares en efectivo y en encriptación, así como 1,900 millones de dólares en reservas de capital.
Además del negocio de encriptación de tesorería, Galaxy está ampliando otros diseños ecológicos para promover la diversificación de ingresos y reducir la dependencia del negocio de transacciones:
Negocios de gestión de activos: Galaxy está ampliando su enfoque en encriptación ETF a través de colaboraciones con múltiples instituciones financieras globales. En los mercados de Canadá, Europa y Estados Unidos, Galaxy ha colaborado con diferentes instituciones para lanzar una variedad de productos ETF de activos encriptados.
Infraestructura digital: Galaxy está construyendo la próxima generación de infraestructura de IA Helios. A finales de mayo de este año, Galaxy emitió 29 millones de acciones ordinarias de clase A después de la salida a bolsa, y planea utilizar los ingresos netos para expandir el parque de centros de datos Helios ubicado en Texas, desarrollando infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.
Proceso de cumplimiento: En mayo de este año, Galaxy completó la reestructuración de su registro de las Islas Caimán a EE. UU., y se cotiza oficialmente en Nasdaq bajo el símbolo GLXY. En el último mes, el precio de las acciones de GLXY ha aumentado un 55.87%.
Para avanzar en el proceso de cumplimiento, Galaxy también ha pagado un precio. A finales de marzo de este año, Galaxy alcanzó un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York por el caso de manipulación del token LUNA, y deberá pagar esta multa en un plazo de tres años.
Ya sea como impulsor detrás de la encriptación de tesorería, o en la activa disposición en áreas como productos ETF e infraestructura de IA, esto refleja la determinación de Galaxy para enfrentar la incertidumbre del mercado a través de una estrategia diversificada y un proceso de cumplimiento.
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Galaxy Digital lidera la ola de encriptación de tesorerías, diversificando su enfoque para enfrentar los desafíos del mercado.
Galaxy Digital se convierte en un importante impulsor de la encriptación, la estrategia de diversificación aborda los desafíos del mercado
Recientemente, el mercado de encriptación de criptomonedas ha estado en auge, con diversos tipos de monedas mostrando aumentos consecutivos, compitiendo por la atención de los inversores. Detrás de esta narrativa de tesorería, Galaxy Digital está desempeñando un papel clave como impulsor. Desde la gestión de activos hasta la construcción de infraestructura, desde inversiones directas hasta apoyo estructurado, Galaxy, tras ingresar al mercado de capitales tradicional, está acelerando su transformación en cumplimiento y su estrategia de diversificación.
Galaxy ofrece servicios de tesorería encriptada personalizados para empresas
Actualmente, cada vez más empresas eligen asignar parte de sus activos a criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, para reservas de activos, protección contra la inflación e incluso para generar ingresos financieros.
Aunque el mercado tiene dudas sobre los niveles de apalancamiento y la capacidad de pago de algunas empresas de encriptación, Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy Digital, considera que estas preocupaciones están sobredimensionadas. Señala: "Desde una perspectiva general, la magnitud de la deuda de estas empresas es relativamente limitada y la mayoría de las deudas tienen un vencimiento de más de dos años."
Galaxy mantiene una perspectiva optimista sobre la tendencia de desarrollo de la encriptación financiera y participa activamente en impulsar esta ola de reservas. Ya sean nuevos entrantes que configuran por primera vez activos encriptados o empresas maduras que optimizan sus configuraciones existentes, Galaxy les ofrece apoyo integral que abarca desde transacciones, inversiones, diseño estructural hasta implementación tecnológica.
Según la información, Galaxy principalmente ofrece servicios a dos tipos de participantes en el tesorería empresarial:
Los datos oficiales muestran que recientemente Galaxy se ha convertido en el socio preferido de más de 15 proyectos de tesorería encriptación de empresas líderes, como SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, entre otros. Estas empresas han prometido invertir más de 4 mil millones de dólares en la asignación de activos encriptación. En algunos casos, Galaxy también ha apoyado las estrategias de activos digitales de estas empresas a través de inversiones directas.
El servicio de personalización de la tesorería de encriptación se está convirtiendo en una de las principales fuentes de ingresos de Galaxy. Tomando como ejemplo a SharpLink Gaming, Galaxy no solo invierte en la empresa, sino que también firma un acuerdo de gestión de activos, siendo responsable de administrar su tesorería de Ethereum. Según documentos de la SEC de EE. UU., SharpLink debe pagar a Galaxy una tarifa de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25%, con un mínimo de 1.25 millones de dólares al año. A medida que SharpLink continúa expandiendo el tamaño de su tesorería de ETH, Galaxy también obtendrá ingresos estables y considerables.
Además, con el aumento de la demanda de staking institucional, Galaxy también está optimizando los servicios relacionados para lograr más rendimientos. Recientemente, Galaxy ha colaborado con varias plataformas de custodia a nivel institucional, ampliando aún más su negocio de staking. Según datos oficiales, hasta la primera mitad de este año, el tamaño de los activos en staking de Galaxy alcanzó los 31.5 millones de dólares.
Estrategia de diversificación acelerada después de la salida al mercado
El fundador de Galaxy, Mike Novogratz, declaró: "Tanto las instituciones como los innovadores necesitan un socio de confianza para satisfacer las demandas del sistema financiero globalizado y conectado digitalmente. Galaxy tiene como objetivo convertirse en la plataforma integral preferida por las instituciones que buscan servicios financieros en la encriptación económica."
En realidad, Galaxy está intentando hacer frente al entorno del mercado de encriptación de alta volatilidad y alta incertidumbre a través de una estrategia estructural más diversa. Actualmente, la estructura empresarial de Galaxy se centra principalmente en tres áreas clave: mercado global (que abarca operaciones y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluyendo minería, soporte para protocolos de staking y tecnología de autocustodia).
Sin embargo, en el primer trimestre de este año, Galaxy registró una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída de los precios de los encriptación de activos y el cierre de la operación de minería del centro de datos Helios. Esta pérdida casi compensó los ingresos netos de casi 350 millones de dólares para todo el año 2024. Además, a finales del primer trimestre, la escala de activos bajo gestión de Galaxy se redujo drásticamente en un 29% en comparación con el trimestre anterior, cayendo a 7,000 millones de dólares, lo que refleja la presión de la volatilidad del mercado de encriptación sobre su negocio de gestión de activos.
A pesar de la presión en el rendimiento a corto plazo, Galaxy todavía mantiene suficientes reservas de capital. A finales del primer trimestre de 2025, la institución tenía 1,100 millones de dólares en efectivo y en encriptación, así como 1,900 millones de dólares en reservas de capital.
Además del negocio de encriptación de tesorería, Galaxy está ampliando otros diseños ecológicos para promover la diversificación de ingresos y reducir la dependencia del negocio de transacciones:
Negocios de gestión de activos: Galaxy está ampliando su enfoque en encriptación ETF a través de colaboraciones con múltiples instituciones financieras globales. En los mercados de Canadá, Europa y Estados Unidos, Galaxy ha colaborado con diferentes instituciones para lanzar una variedad de productos ETF de activos encriptados.
Infraestructura digital: Galaxy está construyendo la próxima generación de infraestructura de IA Helios. A finales de mayo de este año, Galaxy emitió 29 millones de acciones ordinarias de clase A después de la salida a bolsa, y planea utilizar los ingresos netos para expandir el parque de centros de datos Helios ubicado en Texas, desarrollando infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.
Proceso de cumplimiento: En mayo de este año, Galaxy completó la reestructuración de su registro de las Islas Caimán a EE. UU., y se cotiza oficialmente en Nasdaq bajo el símbolo GLXY. En el último mes, el precio de las acciones de GLXY ha aumentado un 55.87%.
Para avanzar en el proceso de cumplimiento, Galaxy también ha pagado un precio. A finales de marzo de este año, Galaxy alcanzó un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York por el caso de manipulación del token LUNA, y deberá pagar esta multa en un plazo de tres años.
Ya sea como impulsor detrás de la encriptación de tesorería, o en la activa disposición en áreas como productos ETF e infraestructura de IA, esto refleja la determinación de Galaxy para enfrentar la incertidumbre del mercado a través de una estrategia diversificada y un proceso de cumplimiento.