Prospek Ekosistem Keuangan Desentralisasi 2024: Tren Kunci dan Arah Perkembangan
Dalam beberapa tahun terakhir, bidang Keuangan Desentralisasi (DeFi) telah mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat. Dari proyek eksperimental awal, DeFi telah menjadi batu penjuru yang tak terpisahkan dari ekosistem mata uang kripto. Dalam proses ini, muncul banyak proyek unggulan, tetapi pada saat yang sama, persaingan semakin ketat. Berbagai proyek terus meluncurkan produk baru dan menurunkan biaya untuk menarik pengguna. Melihat ke depan ke tahun 2024, DeFi mungkin akan menunjukkan beberapa tren kunci berikut:
Tren Platformisasi Protokol Meningkat
Seiring dengan kematangan Keuangan Desentralisasi, protokol utama sedang bertransformasi dari fungsi tunggal menjadi platform layanan terpadu. Selama tahun lalu, beberapa protokol DeFi terkenal telah meluncurkan lini produk baru. Misalnya, sebuah protokol pinjaman terkenal meluncurkan sub-DAO dan mencapai total nilai terkunci (TVL) sebesar 1,65 miliar dolar di Ethereum. Beberapa bursa dan platform pinjaman juga secara berturut-turut mengembangkan stablecoin mereka sendiri. Proyek di blockchain publik yang muncul bahkan telah mengembangkan berbagai fungsi termasuk stablecoin, bursa, platform peluncuran, dan staking likuid secara satu atap. Tren platformisasi ini diperkirakan akan semakin diperkuat di masa depan.
Proyek unggulan terus mempertahankan keunggulan
Protokol DeFi teratas yang lahir sebelum putaran bull market sebelumnya, setelah terus-menerus diuji oleh pasar, telah membangun efek jaringan yang kuat dan pengaruh merek. Mereka terus memperbarui dan berinovasi, sehingga sulit untuk digantikan dalam jangka pendek. Sebuah bursa terkemuka mengumumkan versi baru yang memungkinkan penambahan fitur kustom melalui "hook"; versi terbaru dari platform pinjaman lainnya meningkatkan efisiensi modal dan memperluas di berbagai rantai. Data menunjukkan bahwa pangsa pasar DEX dari bursa terkemuka di rantai EVM utama masih sekitar 55%.
Pertambangan likuiditas menyusut, dana mengejar efisiensi yang lebih tinggi
Dalam ekosistem matang dari rantai publik, pertambangan likuiditas telah perlahan-lahan menjadi hal yang lalu. Proyek lebih mengandalkan "penghasilan nyata" untuk menarik dana, dan investor juga lebih cenderung mencari peluang dengan efisiensi modal yang lebih tinggi. Baru-baru ini, sebuah rantai publik menarik perhatian karena efisiensi modal yang kuat yang ditunjukkan oleh DEX dalam ekosistemnya. Di rantai ini, penyedia likuiditas untuk pasangan perdagangan utama dapat memperoleh pendapatan harian rata-rata yang cukup besar hanya dari biaya transaksi, jauh lebih tinggi dibandingkan produk serupa di rantai lain. Perbedaan efisiensi ini mungkin menyebabkan penyedia likuiditas profesional berpindah ke platform yang lebih efisien.
Token Staking Likuiditas (LST) Mendorong Pertumbuhan TVL Blockchain Baru
Meskipun staking likuid bukanlah konsep baru, setelah pembaruan Shanghai Ethereum, LST mulai mendapatkan perhatian luas. Saat ini, sebuah proyek LST telah menjadi protokol DeFi dengan TVL tertinggi. Tren ini juga telah direplikasi di rantai publik lainnya, seperti di salah satu rantai publik terkenal, dua proyek LST menduduki dua posisi teratas dalam TVL ekosistem. Rantai publik lainnya juga mulai memanfaatkan LST untuk mendorong pengembangan ekosistem dan meningkatkan TVL.
Pertukaran Kontrak Permanen Terdesentralisasi (Perp DEX) atau peluang baru
Meskipun sudah ada beberapa proyek Perp DEX yang sukses, solusi yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan masing-masing. Beberapa proyek yang muncul menunjukkan fitur menarik, seperti menyediakan kolam likuiditas dengan tingkat pengembalian tinggi, atau skema perdagangan yang lebih efisien dalam penggunaan dana. Di bidang ini, mungkin akan muncul proyek baru yang lebih kompetitif.
Aset Dunia Nyata (RWA) ada kontroversi tetapi tetap menarik perhatian
Proyek RWA meskipun ada kontroversi, tetap menarik perhatian yang cukup besar. Saat ini, obligasi pemerintah AS tampaknya menjadi satu-satunya arah RWA yang dapat diterapkan secara besar-besaran. Namun, dengan kemungkinan penurunan suku bunga di AS dan pasar crypto yang mungkin memasuki pasar bullish, daya tarik produk RWA mungkin akan menurun. Meskipun demikian, para pengusaha masih aktif menjelajahi bidang ini dan mungkin akan melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai mitra untuk membawa peluang pengembangan baru bagi RWA.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
FlashLoanKing
· 08-14 02:53
Bear Market tidak jebakan suckers banyak mati
Lihat AsliBalas0
MEVHunterNoLoss
· 08-12 17:32
Dianggap Bodoh Bot datang
Lihat AsliBalas0
NftRegretMachine
· 08-12 07:53
Kali ini Keuangan Desentralisasi dimainkan dengan begitu beragam? Lebih baik buy the dip dengan jujur.
Lihat AsliBalas0
GasBandit
· 08-11 07:31
Prediksi ini muncul sebelum pasar bull kembali hangat.
Lihat AsliBalas0
notSatoshi1971
· 08-11 07:29
TVL pump tidak berarti segalanya~
Lihat AsliBalas0
PuzzledScholar
· 08-11 07:27
Sudah berbicara tentang Keuangan Desentralisasi lagi, capek.
2024 tahun Keuangan Desentralisasi ekosistem 6 tren besar: platform protokol, keuntungan kepala dan efisiensi modal
Prospek Ekosistem Keuangan Desentralisasi 2024: Tren Kunci dan Arah Perkembangan
Dalam beberapa tahun terakhir, bidang Keuangan Desentralisasi (DeFi) telah mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat. Dari proyek eksperimental awal, DeFi telah menjadi batu penjuru yang tak terpisahkan dari ekosistem mata uang kripto. Dalam proses ini, muncul banyak proyek unggulan, tetapi pada saat yang sama, persaingan semakin ketat. Berbagai proyek terus meluncurkan produk baru dan menurunkan biaya untuk menarik pengguna. Melihat ke depan ke tahun 2024, DeFi mungkin akan menunjukkan beberapa tren kunci berikut:
Tren Platformisasi Protokol Meningkat
Seiring dengan kematangan Keuangan Desentralisasi, protokol utama sedang bertransformasi dari fungsi tunggal menjadi platform layanan terpadu. Selama tahun lalu, beberapa protokol DeFi terkenal telah meluncurkan lini produk baru. Misalnya, sebuah protokol pinjaman terkenal meluncurkan sub-DAO dan mencapai total nilai terkunci (TVL) sebesar 1,65 miliar dolar di Ethereum. Beberapa bursa dan platform pinjaman juga secara berturut-turut mengembangkan stablecoin mereka sendiri. Proyek di blockchain publik yang muncul bahkan telah mengembangkan berbagai fungsi termasuk stablecoin, bursa, platform peluncuran, dan staking likuid secara satu atap. Tren platformisasi ini diperkirakan akan semakin diperkuat di masa depan.
Proyek unggulan terus mempertahankan keunggulan
Protokol DeFi teratas yang lahir sebelum putaran bull market sebelumnya, setelah terus-menerus diuji oleh pasar, telah membangun efek jaringan yang kuat dan pengaruh merek. Mereka terus memperbarui dan berinovasi, sehingga sulit untuk digantikan dalam jangka pendek. Sebuah bursa terkemuka mengumumkan versi baru yang memungkinkan penambahan fitur kustom melalui "hook"; versi terbaru dari platform pinjaman lainnya meningkatkan efisiensi modal dan memperluas di berbagai rantai. Data menunjukkan bahwa pangsa pasar DEX dari bursa terkemuka di rantai EVM utama masih sekitar 55%.
Pertambangan likuiditas menyusut, dana mengejar efisiensi yang lebih tinggi
Dalam ekosistem matang dari rantai publik, pertambangan likuiditas telah perlahan-lahan menjadi hal yang lalu. Proyek lebih mengandalkan "penghasilan nyata" untuk menarik dana, dan investor juga lebih cenderung mencari peluang dengan efisiensi modal yang lebih tinggi. Baru-baru ini, sebuah rantai publik menarik perhatian karena efisiensi modal yang kuat yang ditunjukkan oleh DEX dalam ekosistemnya. Di rantai ini, penyedia likuiditas untuk pasangan perdagangan utama dapat memperoleh pendapatan harian rata-rata yang cukup besar hanya dari biaya transaksi, jauh lebih tinggi dibandingkan produk serupa di rantai lain. Perbedaan efisiensi ini mungkin menyebabkan penyedia likuiditas profesional berpindah ke platform yang lebih efisien.
Token Staking Likuiditas (LST) Mendorong Pertumbuhan TVL Blockchain Baru
Meskipun staking likuid bukanlah konsep baru, setelah pembaruan Shanghai Ethereum, LST mulai mendapatkan perhatian luas. Saat ini, sebuah proyek LST telah menjadi protokol DeFi dengan TVL tertinggi. Tren ini juga telah direplikasi di rantai publik lainnya, seperti di salah satu rantai publik terkenal, dua proyek LST menduduki dua posisi teratas dalam TVL ekosistem. Rantai publik lainnya juga mulai memanfaatkan LST untuk mendorong pengembangan ekosistem dan meningkatkan TVL.
Pertukaran Kontrak Permanen Terdesentralisasi (Perp DEX) atau peluang baru
Meskipun sudah ada beberapa proyek Perp DEX yang sukses, solusi yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan masing-masing. Beberapa proyek yang muncul menunjukkan fitur menarik, seperti menyediakan kolam likuiditas dengan tingkat pengembalian tinggi, atau skema perdagangan yang lebih efisien dalam penggunaan dana. Di bidang ini, mungkin akan muncul proyek baru yang lebih kompetitif.
Aset Dunia Nyata (RWA) ada kontroversi tetapi tetap menarik perhatian
Proyek RWA meskipun ada kontroversi, tetap menarik perhatian yang cukup besar. Saat ini, obligasi pemerintah AS tampaknya menjadi satu-satunya arah RWA yang dapat diterapkan secara besar-besaran. Namun, dengan kemungkinan penurunan suku bunga di AS dan pasar crypto yang mungkin memasuki pasar bullish, daya tarik produk RWA mungkin akan menurun. Meskipun demikian, para pengusaha masih aktif menjelajahi bidang ini dan mungkin akan melibatkan lembaga keuangan tradisional sebagai mitra untuk membawa peluang pengembangan baru bagi RWA.