Galaxy Digital menjadi pendorong penting untuk enkripsi treasury, dengan strategi diversifikasi untuk menghadapi tantangan pasar
Belakangan ini, pasar cryptocurrency terus memanas, berbagai jenis koin bergantian menunjukkan tren kenaikan, memperebutkan perhatian investor. Di balik narasi kekayaan ini, Galaxy Digital memainkan peran kunci sebagai pendorong. Dari manajemen aset hingga pembangunan infrastruktur, dari investasi langsung hingga dukungan terstruktur, Galaxy sedang mempercepat transformasi kepatuhan dan strategi diversifikasi mereka setelah memasuki pasar modal tradisional.
Galaxy menyediakan layanan penyimpanan enkripsi kustom untuk perusahaan
Saat ini, semakin banyak perusahaan memilih untuk mengalokasikan sebagian asetnya ke dalam cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum, untuk cadangan aset, perlindungan terhadap inflasi, dan bahkan untuk menciptakan keuntungan finansial.
Meskipun pasar memiliki keraguan tentang tingkat leverage dan kemampuan bayar utang beberapa perusahaan keuangan enkripsi, kepala penelitian Galaxy Digital, Alex Thorn, percaya bahwa kekhawatiran ini terlalu dibesar-besarkan. Dia menunjukkan: "Dari segi skala keseluruhan, ukuran utang perusahaan-perusahaan ini relatif terbatas, dan sebagian besar utang jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua tahun."
Galaxy tetap optimis terhadap tren perkembangan keuangan enkripsi dan secara aktif terlibat dalam mendorong gelombang cadangan ini. Baik pendatang baru yang pertama kali mengalokasikan aset enkripsi maupun perusahaan mapan yang mengoptimalkan alokasi yang ada, Galaxy menyediakan dukungan menyeluruh mulai dari perdagangan, investasi, desain struktur hingga penerapan teknologi.
Diketahui bahwa Galaxy terutama menyediakan layanan untuk dua jenis peserta keuangan perusahaan:
Perusahaan yang dikelola secara mandiri: dapat menggunakan platform teknologi tingkat institusi Galaxy untuk melakukan transaksi, pinjaman, dan operasi staking secara mandiri.
Mencari perusahaan manajemen kustodian: dapat bekerja sama dengan Galaxy Asset Management untuk mendapatkan strategi manajemen yang komprehensif dan dukungan infrastruktur.
Data resmi menunjukkan bahwa baru-baru ini Galaxy telah menjadi mitra pilihan untuk proyek brankas enkripsi lebih dari 15 perusahaan terkemuka, seperti SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk menginvestasikan lebih dari 4 miliar dolar AS untuk alokasi aset enkripsi. Dalam beberapa kasus, Galaxy juga mendukung strategi aset digital perusahaan-perusahaan ini melalui investasi langsung.
Layanan kustom dari enkripsi aset semakin menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Galaxy. Mengambil contoh SharpLink Gaming, Galaxy tidak hanya berinvestasi di perusahaan tersebut, tetapi juga menandatangani perjanjian pengelolaan aset, bertanggung jawab untuk mengelola brankas Ethereum-nya. Menurut dokumen SEC AS, SharpLink harus membayar biaya pengelolaan aset bertingkat kepada Galaxy dengan tarif tahunan antara 0,25% hingga 1,25%, dengan minimum 1,25 juta dolar AS per tahun. Seiring dengan ekspansi berkelanjutan ukuran brankas ETH SharpLink, Galaxy juga akan mendapatkan pendapatan yang stabil dan signifikan.
Selain itu, dengan meningkatnya permintaan staking dari institusi, Galaxy juga sedang mengoptimalkan layanan terkait untuk mencapai lebih banyak keuntungan. Baru-baru ini, Galaxy bekerja sama dengan beberapa platform kustodian tingkat institusi untuk lebih memperluas bisnis stakingnya. Menurut data resmi, hingga paruh pertama tahun ini, ukuran aset staking Galaxy mencapai 31,5 miliar dolar AS.
Mempercepat Penataan Strategi Diversifikasi Setelah Listing
Pendiri Galaxy Mike Novogratz menyatakan: "Baik institusi maupun inovator memerlukan mitra yang tepercaya untuk memenuhi kebutuhan sistem keuangan yang terhubung secara global dan digital. Galaxy bertujuan untuk menjadi platform satu atap pilihan bagi institusi yang mencari layanan keuangan di dalam ekonomi enkripsi."
Sebenarnya, Galaxy sedang mencoba untuk menghadapi lingkungan pasar enkripsi yang sangat volatil dan tidak pasti melalui strategi struktural yang lebih beragam. Saat ini, struktur bisnis Galaxy terutama berfokus pada tiga sektor inti: pasar global (termasuk bisnis perdagangan dan perbankan investasi), manajemen aset, dan solusi infrastruktur digital (termasuk penambangan, dukungan protokol staking, dan teknologi self-custody).
Namun, pada kuartal pertama tahun ini, Galaxy mengalami kerugian bersih sebesar 295 juta dolar AS, terutama disebabkan oleh penurunan harga aset enkripsi dan penghentian operasi penambangan di pusat data Helios. Kerugian ini hampir mengimbangi pendapatan bersih sekitar 350 juta dolar AS untuk seluruh tahun 2024. Selain itu, pada akhir kuartal pertama, ukuran aset yang dikelola Galaxy menyusut sebesar 29% dibandingkan kuartal sebelumnya, menjadi 7 miliar dolar AS, mencerminkan tekanan fluktuasi pasar enkripsi terhadap bisnis manajemen asetnya.
Meskipun kinerja jangka pendek tertekan, Galaxy tetap mempertahankan cadangan dana yang cukup. Hingga akhir kuartal pertama 2025, lembaga tersebut memiliki 1,1 miliar dolar AS dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, serta cadangan ekuitas sebesar 1,9 miliar dolar AS.
Selain bisnis perbendaharaan enkripsi, Galaxy sedang memperluas ekosistem lainnya, mendorong diversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis perdagangan:
Bisnis manajemen aset: Galaxy memperluas penempatan pada enkripsi ETF dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan global. Di pasar Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat, Galaxy bekerja sama dengan berbagai institusi untuk meluncurkan berbagai produk enkripsi aset ETF.
Infrastruktur digital: Galaxy sedang membangun infrastruktur AI generasi berikutnya, Helios. Pada akhir Mei tahun ini, Galaxy menerbitkan 29 juta saham biasa Kelas A setelah go public, dan berencana menggunakan pendapatan bersih yang diperoleh untuk memperluas kompleks pusat data Helios yang terletak di Texas, untuk mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi.
Proses kepatuhan: Pada bulan Mei tahun ini, Galaxy menyelesaikan reorganisasi dari Kepulauan Cayman ke Amerika Serikat, secara resmi terdaftar di Nasdaq dengan kode saham GLXY. Selama sebulan terakhir, harga saham GLXY naik sebesar 55,87%.
Untuk memajukan proses kepatuhan, Galaxy juga membayar harga. Pada akhir Maret tahun ini, Galaxy mencapai kesepakatan penyelesaian sebesar 200 juta dolar dengan Kantor Jaksa Agung New York terkait kasus manipulasi token LUNA, yang harus dibayar dalam waktu tiga tahun.
Baik sebagai pendorong di balik brankas enkripsi maupun dalam penempatan aktif di bidang produk ETF dan infrastruktur AI, semua ini mencerminkan tekad Galaxy untuk menghadapi ketidakpastian pasar melalui strategi diversifikasi dan proses kepatuhan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Galaxy Digital memimpin tren enkripsi treasury, diversifikasi strategi untuk menghadapi tantangan pasar
Galaxy Digital menjadi pendorong penting untuk enkripsi treasury, dengan strategi diversifikasi untuk menghadapi tantangan pasar
Belakangan ini, pasar cryptocurrency terus memanas, berbagai jenis koin bergantian menunjukkan tren kenaikan, memperebutkan perhatian investor. Di balik narasi kekayaan ini, Galaxy Digital memainkan peran kunci sebagai pendorong. Dari manajemen aset hingga pembangunan infrastruktur, dari investasi langsung hingga dukungan terstruktur, Galaxy sedang mempercepat transformasi kepatuhan dan strategi diversifikasi mereka setelah memasuki pasar modal tradisional.
Galaxy menyediakan layanan penyimpanan enkripsi kustom untuk perusahaan
Saat ini, semakin banyak perusahaan memilih untuk mengalokasikan sebagian asetnya ke dalam cryptocurrency utama seperti Bitcoin dan Ethereum, untuk cadangan aset, perlindungan terhadap inflasi, dan bahkan untuk menciptakan keuntungan finansial.
Meskipun pasar memiliki keraguan tentang tingkat leverage dan kemampuan bayar utang beberapa perusahaan keuangan enkripsi, kepala penelitian Galaxy Digital, Alex Thorn, percaya bahwa kekhawatiran ini terlalu dibesar-besarkan. Dia menunjukkan: "Dari segi skala keseluruhan, ukuran utang perusahaan-perusahaan ini relatif terbatas, dan sebagian besar utang jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua tahun."
Galaxy tetap optimis terhadap tren perkembangan keuangan enkripsi dan secara aktif terlibat dalam mendorong gelombang cadangan ini. Baik pendatang baru yang pertama kali mengalokasikan aset enkripsi maupun perusahaan mapan yang mengoptimalkan alokasi yang ada, Galaxy menyediakan dukungan menyeluruh mulai dari perdagangan, investasi, desain struktur hingga penerapan teknologi.
Diketahui bahwa Galaxy terutama menyediakan layanan untuk dua jenis peserta keuangan perusahaan:
Data resmi menunjukkan bahwa baru-baru ini Galaxy telah menjadi mitra pilihan untuk proyek brankas enkripsi lebih dari 15 perusahaan terkemuka, seperti SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk menginvestasikan lebih dari 4 miliar dolar AS untuk alokasi aset enkripsi. Dalam beberapa kasus, Galaxy juga mendukung strategi aset digital perusahaan-perusahaan ini melalui investasi langsung.
Layanan kustom dari enkripsi aset semakin menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Galaxy. Mengambil contoh SharpLink Gaming, Galaxy tidak hanya berinvestasi di perusahaan tersebut, tetapi juga menandatangani perjanjian pengelolaan aset, bertanggung jawab untuk mengelola brankas Ethereum-nya. Menurut dokumen SEC AS, SharpLink harus membayar biaya pengelolaan aset bertingkat kepada Galaxy dengan tarif tahunan antara 0,25% hingga 1,25%, dengan minimum 1,25 juta dolar AS per tahun. Seiring dengan ekspansi berkelanjutan ukuran brankas ETH SharpLink, Galaxy juga akan mendapatkan pendapatan yang stabil dan signifikan.
Selain itu, dengan meningkatnya permintaan staking dari institusi, Galaxy juga sedang mengoptimalkan layanan terkait untuk mencapai lebih banyak keuntungan. Baru-baru ini, Galaxy bekerja sama dengan beberapa platform kustodian tingkat institusi untuk lebih memperluas bisnis stakingnya. Menurut data resmi, hingga paruh pertama tahun ini, ukuran aset staking Galaxy mencapai 31,5 miliar dolar AS.
Mempercepat Penataan Strategi Diversifikasi Setelah Listing
Pendiri Galaxy Mike Novogratz menyatakan: "Baik institusi maupun inovator memerlukan mitra yang tepercaya untuk memenuhi kebutuhan sistem keuangan yang terhubung secara global dan digital. Galaxy bertujuan untuk menjadi platform satu atap pilihan bagi institusi yang mencari layanan keuangan di dalam ekonomi enkripsi."
Sebenarnya, Galaxy sedang mencoba untuk menghadapi lingkungan pasar enkripsi yang sangat volatil dan tidak pasti melalui strategi struktural yang lebih beragam. Saat ini, struktur bisnis Galaxy terutama berfokus pada tiga sektor inti: pasar global (termasuk bisnis perdagangan dan perbankan investasi), manajemen aset, dan solusi infrastruktur digital (termasuk penambangan, dukungan protokol staking, dan teknologi self-custody).
Namun, pada kuartal pertama tahun ini, Galaxy mengalami kerugian bersih sebesar 295 juta dolar AS, terutama disebabkan oleh penurunan harga aset enkripsi dan penghentian operasi penambangan di pusat data Helios. Kerugian ini hampir mengimbangi pendapatan bersih sekitar 350 juta dolar AS untuk seluruh tahun 2024. Selain itu, pada akhir kuartal pertama, ukuran aset yang dikelola Galaxy menyusut sebesar 29% dibandingkan kuartal sebelumnya, menjadi 7 miliar dolar AS, mencerminkan tekanan fluktuasi pasar enkripsi terhadap bisnis manajemen asetnya.
Meskipun kinerja jangka pendek tertekan, Galaxy tetap mempertahankan cadangan dana yang cukup. Hingga akhir kuartal pertama 2025, lembaga tersebut memiliki 1,1 miliar dolar AS dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, serta cadangan ekuitas sebesar 1,9 miliar dolar AS.
Selain bisnis perbendaharaan enkripsi, Galaxy sedang memperluas ekosistem lainnya, mendorong diversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis perdagangan:
Bisnis manajemen aset: Galaxy memperluas penempatan pada enkripsi ETF dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan global. Di pasar Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat, Galaxy bekerja sama dengan berbagai institusi untuk meluncurkan berbagai produk enkripsi aset ETF.
Infrastruktur digital: Galaxy sedang membangun infrastruktur AI generasi berikutnya, Helios. Pada akhir Mei tahun ini, Galaxy menerbitkan 29 juta saham biasa Kelas A setelah go public, dan berencana menggunakan pendapatan bersih yang diperoleh untuk memperluas kompleks pusat data Helios yang terletak di Texas, untuk mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi.
Proses kepatuhan: Pada bulan Mei tahun ini, Galaxy menyelesaikan reorganisasi dari Kepulauan Cayman ke Amerika Serikat, secara resmi terdaftar di Nasdaq dengan kode saham GLXY. Selama sebulan terakhir, harga saham GLXY naik sebesar 55,87%.
Untuk memajukan proses kepatuhan, Galaxy juga membayar harga. Pada akhir Maret tahun ini, Galaxy mencapai kesepakatan penyelesaian sebesar 200 juta dolar dengan Kantor Jaksa Agung New York terkait kasus manipulasi token LUNA, yang harus dibayar dalam waktu tiga tahun.
Baik sebagai pendorong di balik brankas enkripsi maupun dalam penempatan aktif di bidang produk ETF dan infrastruktur AI, semua ini mencerminkan tekad Galaxy untuk menghadapi ketidakpastian pasar melalui strategi diversifikasi dan proses kepatuhan.