Bitcoin Layer2: A importância da segurança do consenso compartilhado
Desde agosto de 2023, o desenvolvimento do setor Layer2 do Bitcoin tem sido preocupante. Tanto os projetos já lançados quanto os que ainda não estão em funcionamento apresentaram um desempenho geral insatisfatório. Essa situação leva a refletir: o setor Layer2 do Bitcoin está realmente prestes a entrar em declínio?
Ao procurar as causas fundamentais que levaram a esta situação, não podemos simplesmente culpar a falta de apoio das instituições de investimento ou a falta de capacidade de execução das equipas de projeto. Na verdade, muitos projetos de Bitcoin Layer2 receberam o apoio de instituições de investimento de renome, e as equipas de projeto também demonstraram uma capacidade operacional notável. Assim, o cerne do problema pode estar em fatores mais profundos.
Recentemente, o mais recente livro branco de um quadro tecnológico inovador chamou a minha atenção. Este livro branco enfatiza um conceito-chave: segurança do consenso de Bitcoin compartilhado. Eles apresentaram uma opinião ousada: projetos Layer2 que não conseguem compartilhar a segurança do consenso de Bitcoin terão dificuldade em sobreviver. Embora este argumento seja formulado de maneira forte, não deixa de ter razão.
O white paper aponta que o sucesso das Layer2 do Ethereum se deve ao fato de que elas podem compartilhar a segurança de consenso do Ethereum. A participação dos usuários nas Layer2 do Ethereum baseia-se na confiança na rede Ethereum. No entanto, atualmente, a maioria dos projetos Layer2 do Bitcoin na verdade não compartilha a segurança de consenso do Bitcoin, sendo essencialmente cadeias independentes com carteiras multi-assinatura, sem praticamente nenhuma ligação substancial com a rede Bitcoin.
Esta situação leva os utilizadores a desconfiar destas novas cadeias que se auto-denominam Layer2 de Bitcoin, mas que na verdade não têm qualquer associação com o consenso do Bitcoin, e o mercado reage naturalmente de forma morna.
Para entender melhor esta questão, precisamos primeiro esclarecer alguns conceitos-chave:
A segurança de consenso refere-se ao fato de que, em uma rede de blockchain, os nós garantem a segurança e a eficácia das transações por meio de um algoritmo de consenso consistente. Para a maioria das redes de blockchain, a segurança de consenso significa que a maioria dos nós na rede precisa chegar a um consenso sobre as transações através de algum tipo de mecanismo de validação, a fim de resistir a ataques externos ou adulterações.
A segurança de consenso é o núcleo da blockchain, representando o mais alto nível de segurança, pois é mantida pela segurança da rede através dos nós da cadeia no nível de consenso. Cada blockchain pública independente possui seu próprio mecanismo de segurança de consenso, como o mecanismo POW do Bitcoin, o mecanismo POS do Ethereum, entre outros.
No entanto, o nível de segurança do consenso de uma cadeia pública não está muito relacionado com os mecanismos específicos utilizados, mas depende principalmente do custo necessário para destruir o consenso dessa rede. Por exemplo, para destruir o consenso do Bitcoin, é necessário controlar mais de 51% da potência computacional da rede. Atualmente, o custo de tal ataque é estimado em mais de 200 mil milhões de dólares. Em comparação, o custo para atacar a rede Ethereum é de cerca de 46 mil milhões de dólares. Isso mostra que o nível de segurança do consenso da rede Bitcoin é muito superior ao da Ethereum.
A segurança do consenso compartilhado refere-se a algumas blockchains (principalmente sub-redes ou Layer2) que podem aproveitar o mecanismo de consenso da blockchain principal para garantir sua própria segurança. Isso significa que, mesmo ao realizar transações em redes de segunda camada ou sidechains, os usuários ainda podem desfrutar da proteção de segurança ao nível da blockchain principal.
Por exemplo, as soluções Layer 2 do Ethereum garantem a segurança das transações Layer 2 ao registrar estados de transação simplificados na mainnet do Ethereum, aproveitando os mecanismos de segurança da cadeia principal. Isso permite que o Layer 2 processe de forma independente um grande número de transações, enquanto sua segurança ainda depende do mecanismo de consenso do Ethereum.
Para o Layer2 do Bitcoin, a segurança do consenso do Bitcoin compartilhado é crucial. Isso porque os Layer2 mainstream não possuem seu próprio consenso independente, mas dependem do consenso da rede principal. Por exemplo, os Layer2 do Ethereum (como Arbitrum, ZKSync ou BASE) não têm seu próprio consenso, e toda a rede depende completamente do sequenciador oficial para ordenar na rede principal, dependendo, em última instância, da rede principal para garantir a segurança e a confiabilidade do Layer2.
Em outras palavras, se um Layer2 de Bitcoin não conseguir compartilhar a segurança de consenso do Bitcoin, então não pode ser considerado um verdadeiro Layer2 de Bitcoin. Sem a rede Bitcoin para garantir a segurança, tal Layer2 terá dificuldade em ganhar a confiança dos usuários e dos fundos.
Esta opinião pode ser corroborada por dois conjuntos de dados:
Comparação do TVL (Valor Total Bloqueado) do Bitcoin Layer2 e do Ethereum Layer2:
Atualmente, o TVL na camada 2 do Bitcoin é de cerca de 1,45 bilhões de dólares, enquanto o TVL na camada 2 do Ethereum é de cerca de 36 bilhões de dólares, com uma diferença de mais de 30 vezes. Isso indica que a confiança dos fundos na camada 2 do Bitcoin é significativamente menor do que na camada 2 do Ethereum.
Comparação do valor de mercado médio entre o Layer2 do Bitcoin e o Layer2 do Ethereum:
O valor de mercado médio das Layer2 do Bitcoin está basicamente abaixo de 1 bilhão de dólares, enquanto o valor de mercado das Layer2 do Ethereum está basicamente entre 5 e 10 bilhões de dólares, uma diferença de 5 a 10 vezes. Isso reflete que o mercado de capitais tem muito menos confiança na área das Layer2 do Bitcoin do que na área das Layer2 do Ethereum.
Considerando que o nível de segurança do consenso da rede Bitcoin é mais de 4 vezes superior ao do Ethereum, teoricamente a avaliação do Layer2 do Bitcoin deveria ser superior à do Layer2 do Ethereum. No entanto, a realidade é exatamente o oposto, o que destaca ainda mais a importância da segurança do consenso compartilhado.
No ecossistema Bitcoin, a Lightning Network é uma das poucas soluções Layer 2 que compartilham com sucesso a segurança do consenso do Bitcoin. Mesmo sem incentivos em tokens, a Lightning Network ainda consegue manter aproximadamente 5000 BTC em circulação na rede a longo prazo, um feito que supera a maioria dos chamados projetos Layer 2 de Bitcoin que dependem de incentivos em tokens.
A razão pela qual a Lightning Network consegue realizar isso é porque partilha totalmente a segurança de consenso do Bitcoin. Os nós da Lightning Network podem estabelecer livremente canais de estado entre si, e esses canais são criados e encerrados diretamente na blockchain do Bitcoin. Cada atualização de estado do canal gera uma nova transação de compromisso, que pode ser transmitida para a mainnet do Bitcoin quando necessário. Este mecanismo depende diretamente das regras de consenso e segurança do Bitcoin, fazendo com que a segurança da Lightning Network seja, na prática, garantida pela rede do Bitcoin.
No entanto, a Lightning Network também tem as suas limitações, manifestando-se principalmente no fato de que suporta apenas cenários de pagamento, não conseguindo lidar com contratos inteligentes mais complexos.
No futuro, se o Bitcoin Layer2 quiser alcançar um verdadeiro desenvolvimento, deve retornar ao próprio Bitcoin e estudar como compartilhar de forma eficaz a segurança de consenso do Bitcoin. A Lightning Network, como a única solução Layer2 capaz de compartilhar a segurança de consenso do Bitcoin, sem dúvida oferece experiências valiosas. Para aqueles que se dedicam a desenvolver soluções de escalabilidade para o Bitcoin, continuar a explorar com base na Lightning Network pode ser a direção de desenvolvimento mais promissora no momento.
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Desafios no desenvolvimento do Bitcoin Layer2: a segurança do consenso compartilhado torna-se crucial
Bitcoin Layer2: A importância da segurança do consenso compartilhado
Desde agosto de 2023, o desenvolvimento do setor Layer2 do Bitcoin tem sido preocupante. Tanto os projetos já lançados quanto os que ainda não estão em funcionamento apresentaram um desempenho geral insatisfatório. Essa situação leva a refletir: o setor Layer2 do Bitcoin está realmente prestes a entrar em declínio?
Ao procurar as causas fundamentais que levaram a esta situação, não podemos simplesmente culpar a falta de apoio das instituições de investimento ou a falta de capacidade de execução das equipas de projeto. Na verdade, muitos projetos de Bitcoin Layer2 receberam o apoio de instituições de investimento de renome, e as equipas de projeto também demonstraram uma capacidade operacional notável. Assim, o cerne do problema pode estar em fatores mais profundos.
Recentemente, o mais recente livro branco de um quadro tecnológico inovador chamou a minha atenção. Este livro branco enfatiza um conceito-chave: segurança do consenso de Bitcoin compartilhado. Eles apresentaram uma opinião ousada: projetos Layer2 que não conseguem compartilhar a segurança do consenso de Bitcoin terão dificuldade em sobreviver. Embora este argumento seja formulado de maneira forte, não deixa de ter razão.
O white paper aponta que o sucesso das Layer2 do Ethereum se deve ao fato de que elas podem compartilhar a segurança de consenso do Ethereum. A participação dos usuários nas Layer2 do Ethereum baseia-se na confiança na rede Ethereum. No entanto, atualmente, a maioria dos projetos Layer2 do Bitcoin na verdade não compartilha a segurança de consenso do Bitcoin, sendo essencialmente cadeias independentes com carteiras multi-assinatura, sem praticamente nenhuma ligação substancial com a rede Bitcoin.
Esta situação leva os utilizadores a desconfiar destas novas cadeias que se auto-denominam Layer2 de Bitcoin, mas que na verdade não têm qualquer associação com o consenso do Bitcoin, e o mercado reage naturalmente de forma morna.
Para entender melhor esta questão, precisamos primeiro esclarecer alguns conceitos-chave:
A segurança de consenso refere-se ao fato de que, em uma rede de blockchain, os nós garantem a segurança e a eficácia das transações por meio de um algoritmo de consenso consistente. Para a maioria das redes de blockchain, a segurança de consenso significa que a maioria dos nós na rede precisa chegar a um consenso sobre as transações através de algum tipo de mecanismo de validação, a fim de resistir a ataques externos ou adulterações.
A segurança de consenso é o núcleo da blockchain, representando o mais alto nível de segurança, pois é mantida pela segurança da rede através dos nós da cadeia no nível de consenso. Cada blockchain pública independente possui seu próprio mecanismo de segurança de consenso, como o mecanismo POW do Bitcoin, o mecanismo POS do Ethereum, entre outros.
No entanto, o nível de segurança do consenso de uma cadeia pública não está muito relacionado com os mecanismos específicos utilizados, mas depende principalmente do custo necessário para destruir o consenso dessa rede. Por exemplo, para destruir o consenso do Bitcoin, é necessário controlar mais de 51% da potência computacional da rede. Atualmente, o custo de tal ataque é estimado em mais de 200 mil milhões de dólares. Em comparação, o custo para atacar a rede Ethereum é de cerca de 46 mil milhões de dólares. Isso mostra que o nível de segurança do consenso da rede Bitcoin é muito superior ao da Ethereum.
A segurança do consenso compartilhado refere-se a algumas blockchains (principalmente sub-redes ou Layer2) que podem aproveitar o mecanismo de consenso da blockchain principal para garantir sua própria segurança. Isso significa que, mesmo ao realizar transações em redes de segunda camada ou sidechains, os usuários ainda podem desfrutar da proteção de segurança ao nível da blockchain principal.
Por exemplo, as soluções Layer 2 do Ethereum garantem a segurança das transações Layer 2 ao registrar estados de transação simplificados na mainnet do Ethereum, aproveitando os mecanismos de segurança da cadeia principal. Isso permite que o Layer 2 processe de forma independente um grande número de transações, enquanto sua segurança ainda depende do mecanismo de consenso do Ethereum.
Para o Layer2 do Bitcoin, a segurança do consenso do Bitcoin compartilhado é crucial. Isso porque os Layer2 mainstream não possuem seu próprio consenso independente, mas dependem do consenso da rede principal. Por exemplo, os Layer2 do Ethereum (como Arbitrum, ZKSync ou BASE) não têm seu próprio consenso, e toda a rede depende completamente do sequenciador oficial para ordenar na rede principal, dependendo, em última instância, da rede principal para garantir a segurança e a confiabilidade do Layer2.
Em outras palavras, se um Layer2 de Bitcoin não conseguir compartilhar a segurança de consenso do Bitcoin, então não pode ser considerado um verdadeiro Layer2 de Bitcoin. Sem a rede Bitcoin para garantir a segurança, tal Layer2 terá dificuldade em ganhar a confiança dos usuários e dos fundos.
Esta opinião pode ser corroborada por dois conjuntos de dados:
Comparação do TVL (Valor Total Bloqueado) do Bitcoin Layer2 e do Ethereum Layer2: Atualmente, o TVL na camada 2 do Bitcoin é de cerca de 1,45 bilhões de dólares, enquanto o TVL na camada 2 do Ethereum é de cerca de 36 bilhões de dólares, com uma diferença de mais de 30 vezes. Isso indica que a confiança dos fundos na camada 2 do Bitcoin é significativamente menor do que na camada 2 do Ethereum.
Comparação do valor de mercado médio entre o Layer2 do Bitcoin e o Layer2 do Ethereum: O valor de mercado médio das Layer2 do Bitcoin está basicamente abaixo de 1 bilhão de dólares, enquanto o valor de mercado das Layer2 do Ethereum está basicamente entre 5 e 10 bilhões de dólares, uma diferença de 5 a 10 vezes. Isso reflete que o mercado de capitais tem muito menos confiança na área das Layer2 do Bitcoin do que na área das Layer2 do Ethereum.
Considerando que o nível de segurança do consenso da rede Bitcoin é mais de 4 vezes superior ao do Ethereum, teoricamente a avaliação do Layer2 do Bitcoin deveria ser superior à do Layer2 do Ethereum. No entanto, a realidade é exatamente o oposto, o que destaca ainda mais a importância da segurança do consenso compartilhado.
No ecossistema Bitcoin, a Lightning Network é uma das poucas soluções Layer 2 que compartilham com sucesso a segurança do consenso do Bitcoin. Mesmo sem incentivos em tokens, a Lightning Network ainda consegue manter aproximadamente 5000 BTC em circulação na rede a longo prazo, um feito que supera a maioria dos chamados projetos Layer 2 de Bitcoin que dependem de incentivos em tokens.
A razão pela qual a Lightning Network consegue realizar isso é porque partilha totalmente a segurança de consenso do Bitcoin. Os nós da Lightning Network podem estabelecer livremente canais de estado entre si, e esses canais são criados e encerrados diretamente na blockchain do Bitcoin. Cada atualização de estado do canal gera uma nova transação de compromisso, que pode ser transmitida para a mainnet do Bitcoin quando necessário. Este mecanismo depende diretamente das regras de consenso e segurança do Bitcoin, fazendo com que a segurança da Lightning Network seja, na prática, garantida pela rede do Bitcoin.
No entanto, a Lightning Network também tem as suas limitações, manifestando-se principalmente no fato de que suporta apenas cenários de pagamento, não conseguindo lidar com contratos inteligentes mais complexos.
No futuro, se o Bitcoin Layer2 quiser alcançar um verdadeiro desenvolvimento, deve retornar ao próprio Bitcoin e estudar como compartilhar de forma eficaz a segurança de consenso do Bitcoin. A Lightning Network, como a única solução Layer2 capaz de compartilhar a segurança de consenso do Bitcoin, sem dúvida oferece experiências valiosas. Para aqueles que se dedicam a desenvolver soluções de escalabilidade para o Bitcoin, continuar a explorar com base na Lightning Network pode ser a direção de desenvolvimento mais promissora no momento.