Perspectivas para as Tendências da Indústria de Blockchain em 2022

2021 foi um ano extraordinário para a Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou os 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou os 23 bilhões de dólares, os Estados Unidos lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum mudou a forma de cobrança, o valor total bloqueado em DeFi ultrapassou os 200 bilhões de dólares, um aumento de 7 vezes em relação ao ano anterior. Muitas novas blockchains também nasceram neste ano, e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.

Recentemente, as criptomoedas têm sido utilizadas como uma forma de remessa transfronteiriça. Após o início da guerra na Ucrânia, embora o mercado de criptomoedas tenha sido inicialmente devastado, agora se recuperou para os níveis anteriores. Desde o início da guerra, as forças armadas da Ucrânia têm recebido doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes, após serem bloqueados por canais tradicionais de crowdfunding, receberam doações em criptomoedas. No futuro, as pessoas poderão usar criptomoedas para fazer doações a instituições de caridade, algo que a infraestrutura financeira tradicional não consegue realizar.

O aumento significativo da adoção de criptomoedas beneficia o desenvolvimento de várias áreas do ecossistema Blockchain, incluindo a melhoria da infraestrutura Blockchain, o desenvolvimento de aplicações Blockchain, a adoção de linguagens de programação mais mainstream e amigáveis para desenvolvedores, bem como o aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do Blockchain em 2022.

Melhorias no campo da Blockchain

Em 2022, com a introdução do novo Layer 1 (L1) Blockchain, bem como melhorias nos protocolos de consenso, custos de transação, tempo de transação e economia de tokens, espera-se que o setor de Blockchain obtenha um desenvolvimento adicional. Ao mesmo tempo, soluções Layer 2(L2) também devem avançar, o que irá aumentar ainda mais a escalabilidade das soluções L1 existentes, com um foco maior no desenvolvimento de soluções de ponte, tornando as transferências entre cadeias mais simples para os usuários, levando assim a um futuro multi-cadeia. A atenção à escalabilidade, ou seja, a capacidade de processar mais transações a uma velocidade mais rápida, determinará quem vencerá na disputa entre soluções L1 e L2.

1. A ascensão das soluções de interoperabilidade entre blocos.

Em 2021, surgiram várias blockchains L1 e soluções L2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se, por um lado, um óbvio gargalo para a adoção generalizada da blockchain, mas isso também oferece importantes oportunidades de desenvolvimento.

De 2017 a 2021, várias soluções L1 e L2 destinadas a aumentar a velocidade de transação e reduzir custos foram lançadas, sendo as blockchains mais conhecidas Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam a funcionalidade de contratos inteligentes, atraindo desenvolvedores para construir várias aplicações financeiras de código aberto e jogos, entre outros.

Para tirar proveito das características únicas de diferentes Blockchains, como custos de transação e tempos de espera, e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre cadeias torna-se crucial.

Atualmente, existe uma tendência, que é o agregador de DEXs descentralizadas (DEX), como o Paraswap, que ajuda os usuários a obter o melhor preço através da troca entre DEXs, começando a se integrar com pontes entre cadeias, permitindo não apenas que os usuários troquem tokens na mesma blockchain, mas também que troquem tokens entre cadeias. Para aplicativos que não estão implantados em várias cadeias, existem algumas soluções entre cadeias que podem resolver esses problemas, como a Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. O Multichain é um protocolo de transferência de tokens entre cadeias, que já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor total bloqueado através de várias cadeias, ajudando a facilitar transferências entre cadeias e trocas locais.

Algumas das aplicações DeFi mais conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implementadas apenas na blockchain Ethereum, mas agora estão implantadas em várias blockchains. Isso significa que os usuários não precisam transferir liquidez entre diferentes blockchains para interagir com aplicações específicas.

2. Melhoria da experiência do utilizador DEX e da eficiência na alocação de fundos

Este ano, a experiência do utilizador nos DEXs ( de troca descentralizada ) melhorou em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.

O algoritmo subjacente do DEX tornará-se mais complexo. Um DEX segue uma fórmula de precificação simples x * y = k(, a fórmula do produto constante ). Onde x e y são as quantidades respectivas dos dois tokens que compõem o pool de liquidez. Embora isso seja fácil de entender, tem um impacto de preço relativamente grande nas transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.

Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos/camadas, tornando-os mais complexos, mas também mais eficientes. Alguns exemplos notáveis incluem:

Esses algoritmos buscam reduzir o impacto no preço das transações, ou seja, quando um usuário troca um token por outro, a flutuação do valor do token X em relação ao token Y é menor. Esses novos algoritmos de conversão permitem que o preço de transações de pequeno valor se mantenha em níveis mais estáveis ( em torno de 1 ), garantindo um impacto no preço menor, ao mesmo tempo que permite a criação de pools de liquidez menores.

Muitos DEX adotaram o modelo de livro de ordens. Um DEX já transformou o clássico modelo de formador de mercado automático (AMM) em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez limitem sua liquidez a uma faixa de preços específica. Isso é chamado de liquidez concentrada.

Um DEX é um novo tipo de DEX que adota um modelo de livro de ordens. Seu valor total de bloqueio ( TVL ) está subindo rapidamente (, atingindo 1,1 bilhões de dólares em novembro de 2021 ), e o volume de transações já se aproxima do nível de algum DEX (. O volume diário de transações de algum DEX é de cerca de 1,3 bilhões de dólares, enquanto o volume diário de transações desse DEX é de cerca de 950 milhões de dólares ). No entanto, a receita de algum DEX ainda é muito superior à desse DEX, com uma receita máxima intra-dia de 17,7 milhões de dólares, enquanto a receita máxima intra-dia desse DEX é apenas de 6,8 milhões de dólares. Algum DEX planeja lançar um produto semelhante no futuro, e mais DEXs provavelmente seguirão o exemplo.

Para melhorar a experiência do utilizador, o setor DEX também fez outras melhorias, como a implementação de liquidez unilateral, seguros contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação líquida, ordens de limite, negociação com margem e adoção de soluções L2.

3. A adoção de DeFi no L2 aumenta

Até 31 de dezembro de 2021, os ativos de várias aplicações descentralizadas (dApp) ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo, como certo protocolo, certo protocolo, certo protocolo e certo protocolo estão em posição de liderança, representando cerca de 25% do valor total bloqueado (TVL). Até 31 de dezembro de 2021, exchanges descentralizadas como certo DEX, certo DEX, certo DEX, certo DEX também geraram 13 bilhões de dólares em TVL.

Além do rápido crescimento do TVL do Bloco L1, devido aos altos rendimentos da mineração de liquidez, desde o primeiro semestre de 2021, o TVL das soluções L2 também aumentou significativamente, sendo um destaque um certo L2, cujo TVL subiu rapidamente de 100 milhões de dólares para um pico de 8 bilhões de dólares. Certo L2, certo L2 e mais soluções L2 foram lançadas no segundo semestre de 2021 e atraíram muita atenção dos participantes de DeFi e da comunidade de desenvolvedores.

Com a entrada de cada vez mais participantes no mundo dos ativos digitais e a participação no desenvolvimento de novas aplicações, o campo DeFi está rapidamente a tornar-se congestionado, resultando em custos de transação mais elevados e velocidades de transação mais lentas. Com o aumento do número de participantes na Blockchain, estes problemas continuarão a agravar-se, e as principais Blockchains L1 ficarão rapidamente saturadas. Assim, as taxas de gas da maioria das Blockchains L1 irão aumentar.

A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos nas transações, e isso se tornará um problema eterno para um certo L1, portanto, cada vez mais pessoas estão transferindo grandes ativos para diferentes camadas.

A emergência de soluções L2 e sidechains não apenas aumentou a velocidade das transações, mas também economizou custos de gas, e o desenvolvimento no campo DeFi será ainda mais forte. Em 2022, espera-se que mais aplicativos DeFi adotem soluções L2. A solução L2(), como certo L2, certo L2 e certo L2, e o aumento do TVL provam fortemente que a comunidade começou a aceitar rollup.

Com o aumento da velocidade das transações, a redução das taxas e inovações como uma certa L2, o processo de implantação de contratos inteligentes L1 na L2 será simplificado. Portanto, é razoável acreditar que, em um futuro próximo, todos os principais tokens lançarão versões L2, e as pontes garantirão que eles possam se mover de forma eficaz entre diferentes camadas.

Além do principal desenvolvimento da infraestrutura blockchain, vários aplicativos blockchain também mostraram um enorme crescimento em 2021 e continuarão a crescer em 2022. Abaixo, serão detalhados esses aplicativos.

4."NFT-Fi" irá definir 2022

O volume de transações de NFTs em várias plataformas já ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com uma determinada plataforma a ocupar a posição de liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFTs excedeu 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do volume total de transações de NFTs em 2021.

A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo, competindo com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na consciência pública e tiveram um impacto significativo no mundo da arte, ganhando também reconhecimento mainstream. Até 2022, os NFTs poderão continuar essa tendência. Algumas empresas permitem a troca direta de NFTs entre partes em contas de custódia. Os NFTs não só podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens de suas posições existentes em pools de liquidez, permitindo a troca sem a necessidade de liquidação prévia, e depois negociar esses ativos. Além disso, algumas empresas estão permitindo que os usuários usem NFTs como colateral para emprestar dinheiro, permitindo que os detentores de NFTs obtenham liquidez.

Em 2021, 75% das transações de NFT foram realizadas em um certo L1. Até 2022, as transações de NFT podem ser transferidas para outros L1 e L2, incluindo um certo L1, um certo L1, um certo L1 e um certo L1. Soluções multichain que permitem a transferência de NFT entre cadeias irão redefinir o campo. Desde que um certo L1 e seu mercado de transações de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT do certo L1 ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com uma certa plataforma liderando. Ao mesmo tempo, o certo L1 já completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram de uma certa plataforma, principalmente graças à capacidade dos usuários de publicar NFTs diretamente em um certo L1 através dessa plataforma.

A aplicação de NFTs nos jogos será outro foco. A negociação de itens de jogo dará origem a vários modelos de negócios, como a análise on-chain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.

Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:

• A posição dos provedores de liquidez em um DEX é representada por NFTs, pois são não fungíveis.
• A plataforma NFT某平台 permite que as pessoas comprem produtos digitais escassos usando criptomoedas.
• Uma universidade leiloou duas patentes de invenções do Prémio Nobel em formato NFT: edição genética CRISPR-Cas9 e terapia imunológica contra o câncer.
• NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
• Artistas vendem direitos de streaming de música para fãs e permitem que fãs compartilhem os direitos de streaming.

5. Reforçar a atenção à segurança

Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, atingindo mais uma vez um recorde histórico. As plataformas DeFi tiveram um total de 2,2 bilhões de dólares roubados. Este número é preocupante e pode impedir a participação de instituições em protocolos on-chain.

Uma determinada exchange e um determinado protocolo tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. Segundo a exchange, em 17 de janeiro de 2022, aproximadamente 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com cerca de 500 contas de usuários atacadas. Um determinado protocolo permite que os usuários transfiram ativos entre uma determinada L1 e uma determinada Blockchain L1, e esse protocolo foi hackeado em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses incidentes de ataques de hackers indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas de forma mais ampla.

Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoeda, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Em uma determinada conferência, um hacker ético descobriu uma vulnerabilidade crítica no código de uma certa solução L2, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e coibir hackers maliciosos, o que é benéfico para aumentar a segurança de todo o sistema. Os hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contatando publicamente as equipes ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hack de 600 milhões de dólares de um certo protocolo em agosto de 2021, os hackers éticos devolveram os fundos à equipe do projeto e, posteriormente, aceitaram uma oferta de trabalho desse projeto.

Com a popularização das criptomoedas, as fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de NFT foram enganados para vender por um preço baixo.