Galaxy Digital: O motor por trás da encriptação e da estratégia de diversificação
Recentemente, o mercado de encriptação está agitado, com várias moedas a subir em alta, atraindo a atenção de muitos investidores. Nesta animada apresentação de mercado, a Galaxy Digital, como um importante impulsionador nos bastidores, está a fazer avançar silenciosamente. Desde a gestão de ativos até à construção de infraestruturas, desde investimentos diretos até apoio estruturado, a Galaxy está a acelerar a sua transformação de conformidade e estratégia de desenvolvimento diversificado após entrar no mercado de capitais tradicional.
Galaxy torna-se um importante apoio para o encriptação de ativos
Atualmente, um número crescente de empresas está começando a alocar parte de seus ativos em criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum, para reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar rendimentos adicionais. Embora o mercado tenha preocupações sobre os níveis de alavancagem e a capacidade de pagamento da dívida de certas empresas de finanças emcriptação, o chefe de pesquisa da Galaxy Digital acredita que essas preocupações estão claramente exageradas. Ele apontou que, em termos de escala geral, o montante da dívida dessas empresas é relativamente limitado, e a maioria das dívidas tem um prazo de vencimento superior a dois anos.
A Galaxy está confiante no desenvolvimento das tendências financeiras de encriptação e tornou-se um dos principais impulsionadores deste entusiasmo por reservas. Seja para novos jogadores que estão a fazer a sua primeira alocação de ativos de encriptação ou para empresas maduras que procuram otimizar as suas alocações existentes, a Galaxy oferece apoio abrangente a instituições para iniciar e expandir os seus negócios de tesouraria de encriptação, abrangendo várias áreas, desde transações, investimentos, design estrutural até implantação técnica.
A Galaxy oferece serviços principalmente para dois tipos de participantes no tesouro corporativo:
Empresas de gestão autónoma: podem utilizar a plataforma tecnológica de nível institucional da Galaxy para realizar operações de negociação, empréstimo e staking por conta própria.
Procurar empresas de gestão de custódia: pode colaborar com a Galaxy Asset Management para obter estratégias de gestão abrangentes e suporte de infraestrutura.
Segundo informações oficiais, a Galaxy tornou-se recentemente o parceiro preferido de mais de 15 projetos de encriptação de empresas líderes, fornecendo infraestrutura, serviços especializados e suporte de ponta a ponta. Alguns parceiros já se comprometeram a investir mais de 4 bilhões de dólares na alocação de ativos encriptados. Em alguns casos, a Galaxy também atuou como investidor direto, financiando a partir do balanço patrimonial da empresa para apoiar a estratégia de ativos digitais dessas empresas.
O serviço de personalização do cofre encriptação está se tornando uma das importantes fontes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo uma empresa de jogos, a Galaxy não apenas investiu na empresa, mas também assinou um acordo de gestão de ativos, sendo responsável pela gestão do seu cofre de Ethereum. De acordo com documentos da SEC dos EUA, a empresa deve pagar à Galaxy e a outra empresa de capital uma taxa anual de gestão de ativos em níveis que variam de 0,25% a 1,25%, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano. À medida que a empresa continua a expandir o tamanho do seu cofre de ETH, a Galaxy também irá obter retornos de receita contínuos e significativos.
Com o aumento da demanda de staking por parte das instituições, a Galaxy também está otimizando seus serviços relacionados para gerar mais receitas. Por exemplo, a Galaxy anunciou recentemente uma parceria com uma plataforma de custódia encriptação, trazendo seus serviços de staking diretamente para mais de 2000 clientes institucionais dessa plataforma. Além disso, a Galaxy também colaborou este ano com várias instituições de custódia de nível institucional, expandindo ainda mais seus negócios de staking. Segundo a empresa, até o primeiro semestre deste ano, o volume de ativos em staking da Galaxy alcançou 31,5 bilhões de dólares.
Aceleração da estratégia de diversificação após o lançamento
O fundador da Galaxy, Mike Novogratz, afirmou que a empresa tem como objetivo se tornar a plataforma preferida para instituições que buscam serviços financeiros na encriptação econômica. Na verdade, a Galaxy está tentando responder ao ambiente de mercado de encriptação de alta volatilidade e alta incerteza com uma estratégia estrutural mais diversificada.
Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três grandes núcleos: mercado global (abrangendo negócios de trading e banco de investimento), gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital (incluindo mineração, suporte a protocolos de staking e tecnologia de custódia própria). Dentre eles, o negócio de trading é a pedra angular da receita da Galaxy. A receita total da Galaxy em 2024 aproxima-se de 42,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 99% vêm do negócio de trading de ativos digitais. No entanto, essa estrutura única expõe riscos significativos durante períodos de queda do mercado.
No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda dos preços dos encriptação ativos e ao encerramento de uma operação de mineração em um determinado centro de dados. As perdas desse trimestre quase consumiram a receita líquida de quase 350 milhões de dólares para o ano de 2024. Além disso, no final do primeiro trimestre, o volume de ativos sob gestão da Galaxy encolheu significativamente 29% em relação ao trimestre anterior, situando-se em 7 mil milhões de dólares, demonstrando a pressão da volatilidade do mercado de encriptação sobre o seu negócio de gestão de ativos.
Apesar da pressão sobre o desempenho a curto prazo, a Galaxy ainda detém fundos suficientes. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição possui 1.1 mil milhões de dólares em dinheiro e stablecoins, bem como 1.9 mil milhões de dólares em reservas de capital.
Além dos negócios de encriptação de tesouraria, a Galaxy também está a expandir outras disposições ecológicas, promovendo a diversificação da receita, esforçando-se para se libertar da dependência única dos negócios de negociação. No que diz respeito aos negócios de gestão de ativos, a Galaxy está a expandir a sua presença em ETFs de encriptação através da cooperação profunda com várias instituições financeiras globais. Nos mercados do Canadá, Europa e Estados Unidos, a Galaxy colaborou com empresas de gestão de ativos de renome para lançar diversos produtos de ETFs de ativos encriptados.
No setor de infraestrutura digital, a Galaxy está a construir a próxima geração de infraestrutura de IA, Helios. No final de maio deste ano, a Galaxy emitiu 29 milhões de ações ordinárias da sua Classe A após a listagem, com a intenção de utilizar os rendimentos líquidos desta emissão para adquirir a sua subsidiária Galaxy Digital Holdings LP, continuando assim a expandir a infraestrutura de inteligência artificial e computação de alto desempenho do seu parque de centros de dados Helios, localizado no oeste do Texas.
Com a indústria de encriptação a caminhar para a conformidade e institucionalização, a Galaxy escolheu abraçar o mercado americano. Em maio deste ano, a Galaxy, que já estava listada no Canadá, completou a reestruturação de transferência das Ilhas Cayman para os Estados Unidos, listando-se formalmente na Nasdaq, com o código de ações GLXY. No último mês, o GLXY subiu 55,87%.
Para eliminar obstáculos de conformidade e realizar uma transição suave, a Galaxy não hesitou em pagar uma quantia substancial para resolver casos antigos. No final de março deste ano, a Galaxy alcançou um acordo de 200 milhões de dólares com o Escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque em relação a um caso de manipulação de um determinado token.
Quer seja como um beneficiário por trás do cofre de encriptação, ou na expansão ativa em áreas como produtos ETF e infraestrutura de IA, a Galaxy demonstra uma intenção estratégica de enfrentar a incerteza do mercado através de uma diversificação e conformidade na sua abordagem.
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GateUser-3824aa38
· 08-12 10:51
Ah, um pequeno jogo não faz mal.
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SchroedingerGas
· 08-11 07:32
又有 pro 在 Mercado de capitais 搞事情啦...
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AirdropHuntress
· 08-11 07:30
Velhos idiotas, apenas observem os dados na cadeia e sejam cautelosos, não fomo.
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AirdropHunter007
· 08-11 07:28
Esta onda vai ser grande, companheiros!
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DefiSecurityGuard
· 08-11 07:24
DYOR pessoal... os contratos inteligentes da galáxia precisam de relatórios de auditoria sérios. vi muitas configurações de pote de mel ultimamente smh
Galaxy Digital: o motor por trás da encriptação de tesouraria e da estratégia de diversificação
Galaxy Digital: O motor por trás da encriptação e da estratégia de diversificação
Recentemente, o mercado de encriptação está agitado, com várias moedas a subir em alta, atraindo a atenção de muitos investidores. Nesta animada apresentação de mercado, a Galaxy Digital, como um importante impulsionador nos bastidores, está a fazer avançar silenciosamente. Desde a gestão de ativos até à construção de infraestruturas, desde investimentos diretos até apoio estruturado, a Galaxy está a acelerar a sua transformação de conformidade e estratégia de desenvolvimento diversificado após entrar no mercado de capitais tradicional.
Galaxy torna-se um importante apoio para o encriptação de ativos
Atualmente, um número crescente de empresas está começando a alocar parte de seus ativos em criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum, para reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar rendimentos adicionais. Embora o mercado tenha preocupações sobre os níveis de alavancagem e a capacidade de pagamento da dívida de certas empresas de finanças emcriptação, o chefe de pesquisa da Galaxy Digital acredita que essas preocupações estão claramente exageradas. Ele apontou que, em termos de escala geral, o montante da dívida dessas empresas é relativamente limitado, e a maioria das dívidas tem um prazo de vencimento superior a dois anos.
A Galaxy está confiante no desenvolvimento das tendências financeiras de encriptação e tornou-se um dos principais impulsionadores deste entusiasmo por reservas. Seja para novos jogadores que estão a fazer a sua primeira alocação de ativos de encriptação ou para empresas maduras que procuram otimizar as suas alocações existentes, a Galaxy oferece apoio abrangente a instituições para iniciar e expandir os seus negócios de tesouraria de encriptação, abrangendo várias áreas, desde transações, investimentos, design estrutural até implantação técnica.
A Galaxy oferece serviços principalmente para dois tipos de participantes no tesouro corporativo:
Segundo informações oficiais, a Galaxy tornou-se recentemente o parceiro preferido de mais de 15 projetos de encriptação de empresas líderes, fornecendo infraestrutura, serviços especializados e suporte de ponta a ponta. Alguns parceiros já se comprometeram a investir mais de 4 bilhões de dólares na alocação de ativos encriptados. Em alguns casos, a Galaxy também atuou como investidor direto, financiando a partir do balanço patrimonial da empresa para apoiar a estratégia de ativos digitais dessas empresas.
O serviço de personalização do cofre encriptação está se tornando uma das importantes fontes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo uma empresa de jogos, a Galaxy não apenas investiu na empresa, mas também assinou um acordo de gestão de ativos, sendo responsável pela gestão do seu cofre de Ethereum. De acordo com documentos da SEC dos EUA, a empresa deve pagar à Galaxy e a outra empresa de capital uma taxa anual de gestão de ativos em níveis que variam de 0,25% a 1,25%, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano. À medida que a empresa continua a expandir o tamanho do seu cofre de ETH, a Galaxy também irá obter retornos de receita contínuos e significativos.
Com o aumento da demanda de staking por parte das instituições, a Galaxy também está otimizando seus serviços relacionados para gerar mais receitas. Por exemplo, a Galaxy anunciou recentemente uma parceria com uma plataforma de custódia encriptação, trazendo seus serviços de staking diretamente para mais de 2000 clientes institucionais dessa plataforma. Além disso, a Galaxy também colaborou este ano com várias instituições de custódia de nível institucional, expandindo ainda mais seus negócios de staking. Segundo a empresa, até o primeiro semestre deste ano, o volume de ativos em staking da Galaxy alcançou 31,5 bilhões de dólares.
Aceleração da estratégia de diversificação após o lançamento
O fundador da Galaxy, Mike Novogratz, afirmou que a empresa tem como objetivo se tornar a plataforma preferida para instituições que buscam serviços financeiros na encriptação econômica. Na verdade, a Galaxy está tentando responder ao ambiente de mercado de encriptação de alta volatilidade e alta incerteza com uma estratégia estrutural mais diversificada.
Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três grandes núcleos: mercado global (abrangendo negócios de trading e banco de investimento), gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital (incluindo mineração, suporte a protocolos de staking e tecnologia de custódia própria). Dentre eles, o negócio de trading é a pedra angular da receita da Galaxy. A receita total da Galaxy em 2024 aproxima-se de 42,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 99% vêm do negócio de trading de ativos digitais. No entanto, essa estrutura única expõe riscos significativos durante períodos de queda do mercado.
No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda dos preços dos encriptação ativos e ao encerramento de uma operação de mineração em um determinado centro de dados. As perdas desse trimestre quase consumiram a receita líquida de quase 350 milhões de dólares para o ano de 2024. Além disso, no final do primeiro trimestre, o volume de ativos sob gestão da Galaxy encolheu significativamente 29% em relação ao trimestre anterior, situando-se em 7 mil milhões de dólares, demonstrando a pressão da volatilidade do mercado de encriptação sobre o seu negócio de gestão de ativos.
Apesar da pressão sobre o desempenho a curto prazo, a Galaxy ainda detém fundos suficientes. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição possui 1.1 mil milhões de dólares em dinheiro e stablecoins, bem como 1.9 mil milhões de dólares em reservas de capital.
Além dos negócios de encriptação de tesouraria, a Galaxy também está a expandir outras disposições ecológicas, promovendo a diversificação da receita, esforçando-se para se libertar da dependência única dos negócios de negociação. No que diz respeito aos negócios de gestão de ativos, a Galaxy está a expandir a sua presença em ETFs de encriptação através da cooperação profunda com várias instituições financeiras globais. Nos mercados do Canadá, Europa e Estados Unidos, a Galaxy colaborou com empresas de gestão de ativos de renome para lançar diversos produtos de ETFs de ativos encriptados.
No setor de infraestrutura digital, a Galaxy está a construir a próxima geração de infraestrutura de IA, Helios. No final de maio deste ano, a Galaxy emitiu 29 milhões de ações ordinárias da sua Classe A após a listagem, com a intenção de utilizar os rendimentos líquidos desta emissão para adquirir a sua subsidiária Galaxy Digital Holdings LP, continuando assim a expandir a infraestrutura de inteligência artificial e computação de alto desempenho do seu parque de centros de dados Helios, localizado no oeste do Texas.
Com a indústria de encriptação a caminhar para a conformidade e institucionalização, a Galaxy escolheu abraçar o mercado americano. Em maio deste ano, a Galaxy, que já estava listada no Canadá, completou a reestruturação de transferência das Ilhas Cayman para os Estados Unidos, listando-se formalmente na Nasdaq, com o código de ações GLXY. No último mês, o GLXY subiu 55,87%.
Para eliminar obstáculos de conformidade e realizar uma transição suave, a Galaxy não hesitou em pagar uma quantia substancial para resolver casos antigos. No final de março deste ano, a Galaxy alcançou um acordo de 200 milhões de dólares com o Escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque em relação a um caso de manipulação de um determinado token.
Quer seja como um beneficiário por trás do cofre de encriptação, ou na expansão ativa em áreas como produtos ETF e infraestrutura de IA, a Galaxy demonstra uma intenção estratégica de enfrentar a incerteza do mercado através de uma diversificação e conformidade na sua abordagem.